叫我阿水

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买央企是跟国家队和国运站一边，以后流动性越来越少，新制度对投机很不利，本身也是个消灭投机者的过程，掌握金融话语权，金融强国的第一步。

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4月23号到26号的事情，两个法案，尤其是原子能法案里面这条:对核电实行保障性消纳政策，这也是核电可以长持的逻辑。

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四代钠冷要来了？

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靠垃圾和题材股怎么能吸引到增量资金啊？跌两天就怕了，就要砸中字头去救，干地产的勇气了？

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投资者教育路漫漫，A股要改变之前的资金行为模式，不知道要多少年了。中字头现在跟做题材的那帮子，互道傻逼，完全不是一路人。价值观不同，买的股票也几乎永远不会重合。

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新国九条看不懂的话，可以退出股市了，反正留下来只会亏钱。

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系列改革利好的是垄断央企，市场风清气正了。

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高股息央企的慢牛开始了，然后就是间或的题材炒作，不早点参与，手里的财富稀释就会很快。

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预期还是太差？

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发现自己就是个大韭菜，不玩了，休息。

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储能及智能电网调控今年可能见大底了，新能源接入卡脖子环节。

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放开消纳研判

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做个记号

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那个新能源上网消纳的消息，逐步放开，市场化辅助电价消化。今年大杨也说了电能过剩，如果新能源还放开，短期两年电能都可能过剩，新能源新项目会被压缩利润，利好储能调峰、智能电网。发电企业的票，我觉得要走了。

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因为技术的绝对瓶颈，新能源消纳要配的储能和调峰成本在每度电0.1到0.15元，新能源发电成本永远低不下来，大力发展的结果最好只是作为整体能源的一个补充。这块老美就看得很明白，大力发展核电才是未来。

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科技改变未来

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这波改革牛，我暂且这么定义，回头再看是否验证这个想法。迹象表明今年是核心央企启动元年，叠加经济转型和越来越低的利率预期，国内的稳定正收益渠道越来越少。这个趋势会持续很多年，险资、养老金、国家队、产业资本等求稳定回报的资金，会越来越倾向这些稀缺的机会。

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A股改革牛来了？高股息核心央企慢牛趋势明显，民营股还有个出清的过程，感觉还不是时候。

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慢慢看$中国核电(SH601985)$

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三个科技大佬都说AI时代的电力问题，他们有英伟达，芯片是管够的，但电力这个事情短期不能大幅提升，结果最卡脖子的成了煤炭、天然气？