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$长江电力(SH600900)$ 我在电力设计施工单位工作了了10年,之前一直知道长电,却一直没有买!有几点原因
1.思维缺乏灵活变通。夹头书看多了,被理论思维约束了,学得太死了。比如学巴菲特研究保险和可乐,学大师们研究茅台和白酒,调研超市
2.过分追求指标。学习理论后,特别重视提价权和ROE,浅薄认为长电没有提价权,长电ROE不上20,不是优质公司
3.缺乏周期认识。茅台再好也有周期,渠道上压货太多,茅台价格跌破2500元大关。最近西瓜 车厘子 枇杷 蓝莓等消费品价格持续跳水,泥沙具下的环境下,股神茅台也无法逃脱降价的宿命
4.重视长电。既水气涨价后,电涨价已是大家的共识,而且已经悄悄在路上。不信的朋友,可以在夏天结束后对比一下去年费用。长电有微弱隐形的提价权。茅台动不动提价50或100,大家会欢呼雀跃,而长电提个3分或5分,估计无法引起大家的重视。其实从去年开始已经提价了,只是部分散户朋友没有引起重视。商业模式上得渠道者得天下,
当茅台还在操心渠道的时候,长电已经实时把商品送到用户手上。这就是强大的护城河!
今年目标价最低30元,中间价格35元,最高40元。
再次提醒散户朋友,去年长电注入了乌白,当下是长电二次飞跃的时候!$长江电力(SH600900)$

全部讨论

当你心动的时候,就是你接盘的时候。

长电目前已经不便宜了,只是资产荒背景下机构抱团推高股价而已。便宜的时候自己不买,股价疯涨的时候叫别人来买,呵呵…

06-09 15:56

不识庐山真面目,只缘身在此山中。
长电的奥秘在于折旧,折旧等于隐蔽利润。
可以用来滚动发展,用来还债,用来投资,用来分红。
长电是六边形股票!

06-09 16:04

从提价这几句就能看出你是圈外人,或者埋头画图纸的……长电的电是卖给电网的,它提价不提价老百姓谁能感觉到?长电可能单独提价吗?国家发改委跟省发改委不用考虑其他发电集团想法的?
物价几十年涨成这个鬼样,电价涨了没?作为占用国家资源的垄断行业,一切都以社会责任为重,保持目前的收益率跟提供稳定的不高不低的分红才是长电未来的路。

06-09 12:45

电力体制改革最终是为了降电价 你是电力行业人吗 只是蛋糕做大 电这个东西成本越低 国家竞争力越强

06-09 17:20

这时候当接盘侠妥妥滴!

06-09 15:36

本质就是报团,其他分析都是多余,树倒猢狲散时不要做最后一只猴子就行了

后视镜了,水利部门上班,长江电力虽好,不如中国神华,龙源电力。后俩应该属于能源部吧,国家能源集团有限公司了。

抱团而已,看破本质,没什么成长性

06-09 14:42

你这不是价投,你应该在市场中多找找还没怎么启动的优质资产。