文丨酒业家团队（ID：jiuyejia360）
策划丨纤尘 编辑丨云横 编审丨云顶
“头部化”是酱酒产业当下的关键词。
日前，由酒业家首发的权图酱酒工作室《2023-2024中国酱酒产业发展报告》（以下简称《报告》）引发了行业极大的关注，发布不到24小时阅读量就突破了10万+。
权图是我国酱酒产业的资深研究专家，专注于酱酒产业研究十五年，长期担任多级政府、多家上市公司和头部酱酒企业的产业顾问和战略顾问，由其工作室每年发布的年度酱酒产业报告也成为从业者必读的“酱酒指南”。
纵观今年《报告》，一个最为核心、同时也是行业最为关注的点就是，中国酱酒开启内卷时期，头部品牌阵容（行业前五）已相对清晰，而这也意味着酱酒的品牌竞争时代已经开启。
“品牌化和集中化是酱酒产业发展的必由之路，也是主流酱酒企业的唯一战略选择。未来5—10年酱酒市场主流（行业前十）的品牌阵容将会全部展露。这也意味着，酱酒产业将正式进入名酒时代。”权图对酒业家表示。
01
酱酒头部化愈演愈烈
前五阵容已相对清晰
酱酒从品类热到渠道热，再到如今呈现出品牌与消费热，已迅速进入头部化发展时代。当前，酱酒产业一方面持续提升行业份额和规模，另一方面，头部集群的酱酒品牌将向纵深发展，通过存量竞争提升自身规模，头部化进程愈演愈烈。
《报告》显示，2023年酱酒行业的整体规模约为2300亿元。而据酒业家测算，这2300亿庞大的行业“蛋糕”中，仅茅台（股份）、郎酒和习酒行业前三大品牌就分走了约1900亿，占到了酱酒整体份额的82.13%。
与此同时，酱酒产业规模从2020年的1550亿增长至2023年的2300亿，在4年时间里的整体规模增加了约750亿。而同样在这4年间，上述三家企业的整体规模就增加了近800亿。这并不意味着是前三拿走了行业的所有增长，而是进一步反映出强烈的行业集中和头部化趋势。
▲贵州珍酒赵家沟生态酿酒区
“未来5—10年酱酒会完成头部化的排序。”权图向酒业家表示，目前酱酒前三名是比较确定的，但是从第四名开始到第十名还存在变数和动态演变的过程，未来5—10年，酱酒行业的前十名应该会有一个相对稳定的排序。
《报告》也显示，从目前酱香品牌的排序来看，头部品牌阵容（行业前五）已相对清晰，茅台、郎酒、习酒、珍酒、国台成为行业前五的酱酒品牌，而这也正是酱酒头部化进程的最大推动力。作为超级航母的茅台已无需赘言；习酒与郎酒则在2022年先后突破200亿后，2023年再度双双实现两位数增长，突破220亿；而三家主流企业珍酒、国台、茅台保健酒业营收约在50亿-70亿之间。
与此同时，研究也揭示出，酱酒头部化并非是简单的规模头部化，这背后更是资本、产能、品牌、渠道、团队、市场占有率等酱酒经营全要素的头部化。
《报告》中多次提及的珍酒正是具备以上要素的有力竞争者之一。“尤其是贵州珍酒，无论在产能扩张上，还是品牌知名度提升，亦或是全国渠道搭建上，以及团队整体士气上，都有着明显的、质的提升，权图酱酒工作室非常看好贵州珍酒未来在酱酒市场的巨大发展潜力。”《报告》特别指出。
02
酱酒产业仍具高成长性
珍酒未来五年有望达200亿
酱酒产业在供给端“头部化”的主旋律下，从需求端来看，消费扩容的趋势也极为明显。
《报告》指出，从2023年全国主流市场的调研来看，核心消费人群酱香化的趋势仍在持续扩大，而且这一扩大化趋势不可逆转。根据权图酱酒工作室十余年对全国主要酱酒市场的跟踪和调研来看，目前贵州、山东、河南、广东、福建、广西、海南等市场酱香渗透率超过50%，其余省份酱香氛围还在持续扩大。全国角度而言，酱酒的整体消费渗透率已经超过30%，并有望在十年内超过50%。与此同时，茅台的高质量发展，也必将带领酱酒产业和酱酒市场的进一步快速成长。
毋庸置疑的是，头部企业无疑更具有发展确定性，并将成为产业扩容的最大化受益者。权图预测，未来市场将会有90%—95%是由大品牌占据。从当前的行业竞争形势看，头部酱酒品牌的“攻势”仍在加强，他们正以自身的品牌优势、渠道优势、人才优势甚至是资金优势，在市场、终端、消费者方面不断地“攻城略地”。
正如权图所言，一方面，头部企业在产能、产品、渠道、品牌等基本面上已经积累了足够的产业优势；另一方面，在企业资本、战略等非基本面要素上，头部企业不仅更具有资源优势，也更注重高质量增长，实现从渠道增长进化为品质驱动、品牌驱动和消费驱动。
仍以珍酒为例，从基本面来看，在产能端，珍酒2023年投产达到4万吨，产能规模稳居贵州前三；在产品端，珍酒已占据超高端、高端、次高端、中高端四个主价格带，特别是珍酒真实年份酒系列凭借其产品竞争力，在超高端酱酒市场取得了较好的成效，珍三十、珍十五成为次高端及以上价格带的代表性产品；在品牌端，品牌力显著提升，消费者对珍酒认知度持续攀升；在渠道端更有细密扎实的经销商网络及庞大的市场服务团队。
而从战略层面来看，珍酒已完成企业增长方式的转变。以市场端为例，近两年来，珍酒以开瓶为导向，通过富有成效的政策引导，实现了良好控价，社会库存良性发展，在行业下行周期实现逆势增长。
此外，值得关注的是，珍酒还更具有大量酱酒企业所不具备的上市企业资本优势。上市公司和公众企业带来的资本实力、品牌背书和管理机制提升，无疑会极大促进企业的快速、健康发展。“珍酒李渡登陆港股市场，对酱酒产业未来格局形式意义重大，将改变酱酒未来格局。”权图也表示。
“从产能储备、品牌张力、现有的市场占有率，上市带来的资金通道以及吴向东长时间的产业积累等等因素来看，珍酒具备冲击更好的产业地位和市场地位的机会。我认为用十年时间，珍酒将有望达到300亿-500亿规模，未来五年时间，将达到200亿。非常看好珍酒，我认为它是中国酱酒头部企业有力竞争者之一。”权图向酒业家表示。