| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：6 |
财报都是公开数据你自己看了吗？我只是没研究猪价，我说的全是数据，分析的不对你可以说，而且我也说了猪价稳定住让他连赚五年他就能翻身，不过我本来就不想买牧原，真正黑他的人唯一理由想买他，因为不够便宜想搞下来买，不好意思我从来不买养猪股，所以他明天涨跌我都不看，，都不是自选股，就是跟大家聊聊哈哈
其实我喜欢分析财务报表，我不质疑猪价涨跌，因为没有研究，你看牧原这种状况，连交易所都要他回复对货币资金是否核实到位，确实你可是欠了一屁股债你如果有二百亿货币资金干嘛不还个一百亿贷款，剩下一百亿也足够你日常开销了。万一要是核出来货币资金造假那可不得了。所以这种股票尽量不碰，高存高贷最后基本都被抓假，高存更高贷，就算不假公司也很难撑。
你这么一说其实更有意思了，恒大每年还赚几百亿呢，你去看看他最赚钱的2020年，年盈利二百多亿，跟恒大最辉煌的时候一样，一看现金流表卧槽，又跟恒大一样可爱，全年经营性现金流入二百亿，筹资性现金流入也是二百多亿，真巧。一家公司在最赚钱的年份拿着大把赚来的现金在手，一点银行贷款不还，还继续增加近二百亿。当然人家说我全年投了四百亿出去增加养猪量。从那以后到现在，看看23年年报吧，经营性现金流入还是正几十亿，哟是不是赚钱了，筹资性现金流也是正一百多亿，全年贷款七百多亿只还了银行五百多亿，你近几年可都在赚钱啊。越赚钱越欠钱，20年最赚钱那年欠银行多少？现在欠银行多少？那有没可能猪价到三十，他一年赚三百亿然后再跟银行借三百亿投六百亿出去增加养猪？这跟恒大有什么区别？现在一年要付多少利息你算过吗？资金链崩的多紧？我只是好心提醒你们，你如果信猪价长期能稳定在让他赚二百亿，且别人都不来养猪的情况下，我祝你好运。我只知道牧原曾经跨省来我们这贷款，不好意思各个银行避之不及。
你把牧原比做恒大，他两能一样吗？恒大房子卖的出去不？恒大行业成本能做到最低？恒大负债率62%？也别说养猪产能过剩卖不出去，去年全国出栏达到多少了，全吃了，卖完了。就去年那猪价跟出栏，牧原现金流都是正的。真按你说的每年赚一百亿，这根本不可能成立，那样同行都要死完了，这是周期行业，哪来的稳定，都是三年不开张，开张吃三年。至于你说的短债问题，27号问询函答复，去看吧