最近在思考,AI应用是不是在算力这个大周期下的补涨版块,明天硬件是调整预期,是个观察的好节点,如果应用能盯着硬件调整走出来,应用应该就是这轮的穿越版块了,重点关注昆仑万维的表现,润达医疗逻辑上最看好,今天又出来一个天下秀逻辑也挺性感。另外可以重点下PCB了,算力涨了这么多,这个也该去新高了。