美国从阿富汗抽身非常果断,大概率下一步就是重返亚太,重返亚太必定会打台湾和南海牌。所以可以预期的是,民主党执政的这几年的主要精力应该会用到和中国的地缘政治博弈上,而博弈的核心就是台湾和南海,南海因为菲律宾的态度比较漂移暂时不好切入。那么台湾就是美国最合适的切入点,而这里又是中国必守之地,所以一定会有地缘摩擦。考虑到外部的威胁,那么国内军工装备升级和换新的速度一定会大幅提速。那么A股军工科技(非传统军工)板块会不会有非常合适的机会?考虑到锂电、光伏、半导体的估值和空间,有确定逻辑承接资金的板块真不多了,加之流动性已经有收紧的预期,其他没有政策指引的板块是不需要考虑的,最后能选出来的板块真不多。

$军工ETF(SH512660)$ 

雪球转发:4回复:75喜欢:6

全部评论

稳坐钓鱼台-hz2021-08-25 16:04

真打起来,A股全部打一折都可能。

美丽国真名恶魔瑞克2021-08-24 15:10

地狱也有人愿意去,看你怎么看了,有些人就喜欢那没办法

长江长19992021-08-23 20:24

等到现在才换装备,黄瓜菜都凉了!

sanlangsan2021-08-23 18:39

美帝太可怕了!如同正常人对醉汉,精神病的恐惧。撤军都能被他搞得一团槽,一般先撒侨民,使馆,阿奸,并让盟友先撒,最后撤美军,本可以井井有条,哪能先撒美军,美军一跑,全乱了。就怕老年痴呆在中美对抗中误判,误决策,乱搞一气。

背靠背vs2021-08-23 18:36

中美对抗很精彩。