他们认为电源、电网与铜需求间的传导路径是:电源投资带动变压器订单,变压器订单到最终安装需要12个月,变压器容量增长带动电网投资,电网投资带动铜的主要需求。因此电网投资为了赶上电源投资会在未来2-3年进入繁荣期。
同时他们还认为电网投资最早在今年二季度追上电源侧增速,伴随着低库存,铜价会在今年二季度测试前期10000美元/吨的阻力位。$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $金诚信(SH603979)$ 查看图片
2024.1.10
#上证指数# #沪深300# #大宗商品# $紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $铜陵有色(SZ000630)$
1.11
12月消费淡季叠加天气和环保原因整体铜材开工下滑,除空调进入生产旺季带动铜管开工上行外,变压器、电气电子订单均下下滑,仅新能源订单稍好。
2024.1.12