$恒润股份(SH603985)$ 英伟达发布阉割版芯片，相当于服务器又多了一个选择；我觉得对前期的逻辑是加强的，因为只有我拿到好的芯片这一点并没有改变，后期能一直拿到卡，客户也不需要为最后的生态考虑，参照半导体，英伟达发布的产品是会一直领先一步的。在性价比和爱国情怀方面估计和华为1：1，至于什么时候演变到租赁价格下降抢客户，目前应该是没有这个担忧。看先发优势提前锁定优质客户。