神华H和中海油H一样,一旦有合适的机会买入。直接就进入压箱底模式、非卖品。
市场波动并不是风险,而是机会所在,真正的风险来自公司内含价值的反转与永久性改变。
先别算神华了,今天布油要跌破90了,海油搞不好又要10块以下了。
公司有承诺分红不低于60%,底线思维就是2.136元;这几年国家在鼓励央企加大分红,神华在年报自己说自己是在践行共同富裕,明年分红不会少的;股价一跌就各种鬼故事就来了。
盯着长协煤价要考虑一点,一旦长协煤价格高于市场煤价格很多,很多电厂往往会毁约,这是由历史可循的!
如果神华要启动收购大股东煤炭资产的话,分红就可能是60%。国家能源集团在重组时有承诺,在重组后五年内要把煤炭资产注入上市公司,现在好象有三年了,不排除在明后二年启动收购。
神华的不确定性只是100%分红会持续多久
22和23年利润区间基本是明牌