[很赞]
网宿风险点:1、国内竞争目前非常激烈,公司必须依靠低成本和良好的服务保持竞争优势。2、海外市场拓展可能带来毛利率和盈利能力的压力。3、公司目前规模逐步变大,管理方面如何改进,以适应目前的发展速度,以保证未来几年仍能快速增长。
不是分成模式,应该是利用CDN,以电视为出口,开展增值服务,客户还是来自企业,这块应该还是一种2B业务。具体的业务模式,估计公司都没有完全清晰。未来发展有一定变数。
Akamai全球市场份额已经很高,未来市场份额空间不大,只能依靠流量增长,但由于欧美区域人力成本较高,使得公司的盈利能力远远低于网宿。因此,估值方面,网宿有很强的竞争力。
网宿的云计算并非云计算存储业务,而是社区云业务,所谓社区云应该是将CDN下沉到社区,利用下沉的CDN网络开展家庭娱乐等业务,由于智能家居的发展还不完善,公司社区云的布局需要时间,且公司在社区云这块的盈利模式还没有特别清晰,而且这块业务可能与电信运营商目前开展的IPTV业务存在一定的竞争,所以,目前这块业务未来发展有待观察。