01-05 16:36
谢谢大哥。祝您身体健康 万事如意
2024继续躺平。
煤炭已经g了,有色也涨了太多了。现在支线改为煤价下降叠加需求复苏并且今年有增量的优质能源厂(主体还是火电),另外就是可以研究历年来降息前中后的行业变化去挖掘,现在应该算是走到中
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2024.4.22
之前提到了优质能源厂,逻辑还是没有变化,但是更关注电力为主,然后装机有增量,注意不是火电装机更换旧设备,而是单纯新增,然后就是新能源装机今年能够产生效益的增量,煤电一体化的话,就算有煤炭增量,都难以抵消煤价下跌带来的变故了,参考nmhd。
另外有关注银行都知道,银行最近都涨得很好,当险资失去房地产这个做多的权益板块以后,到底哪个板块会作为平替呢,我的大神朋友给与的好方向,值得研究一番。