今天主要看了AI服务器产业链和游戏，觉得游戏不行，原因有三：1.说什么AI能给游戏能降本，他理由是我能请少一点人画图建模。反驳理由：1.没有比较人工成本和AI服务器成本，而现在AI服务器什么的还处于空白领域，成本没人比较，我是不信的 2.现在是人人都能随便画个自己想要的游戏角色，这个能让玩游戏的人变多嘛，不会，该玩的还是那些人，你只是平白无故地提供了更好的服务。能不能搞个收费模式，可以，但是想象空间不大。因为AI导致做游戏的门槛大幅降低了，你提供的游戏IP并不能比其他同行有啥竞争力，相反，门槛降低还会内卷 3. AI的出现，有特殊游戏IP的企业估值不会被打击，如果是普通公司的游戏，那太容易被复制了，而且绝对不重样，看看现在用ai写文章的查重有多低。综上，个别游戏股跟AI涨涨兑现利润可以，其他的超想象空间我觉得真不太行

产业链是这样，传的比较火的是华安的一张图，真正核心的是什么，是GPU这东西，就是算力，没这东西就啥都不是，这是最核心的，其他什么液冷，PCB电源都是打辅助，好与更好的区别。所以核心就是算力！这是有与没有的区别，OK！要买就买最核心的也就是算力。市场好的时候，产业链下游一起涨涨，但是市场不行的时候，算力是最坚挺的。当然整个AI板块现在就是就是想牛回头的状态，被套的看空的谁也说服不了谁，逼空行情目前还是没有，看看大洋彼岸什么时候再搞点名堂。所以下一步，来两个方向，一个能出业绩的，另一个就是想象空间大的，好敲计算器的，先写到这吧，我明天看看有啥好买的$世纪华通(SZ002602)$