巴以冲突更新

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

1)巴以冲突发生在不到3万平方公里的土地上,战后70多年的激烈争斗,实际就是在2个北京市大小的地方来回拉锯。如今大约2.2万多平方公里优渥的土地掌握在以色列手中,而剩余6000多平方公里在巴勒斯坦手里,主要包括法塔赫控制的约旦河西岸,以及哈马斯控制的加沙地区。哈马斯是比法塔赫更加不愿妥协的组织,这次的冲突矛盾也主要发生在以色列和哈马斯之间。

2)很多人担心冲突是否会升级,引发第六次中东战争。但从目前规模来看,仅限于哈马斯与以色列的交火为主,若未来黎巴嫩真主党只是有限介入,叙利亚和埃及不直接参与,那么就够不上中东战争的强度。 若这样,对大宗商品的影响有限,纵观原油价格历史,只有当中东地区的沙特、伊朗、伊拉克卷入,才是影响油价的“核心变量”,阿联酋、科威特、利比亚等也属于“次核心”,而冲突仅限于巴以之间的话,直接影响有限(最多是之前一个月下跌部分的回调)。

3)这次以色列暴露出严重的短板,即近30年打惯了不对称的“治安战”,对这种突如其来的地面冲突准备不足。但也必须看到,哈马斯从硬实力上绝不可能是以色列的对手,如果伊朗不能走到台前,实际上哈马斯能做的非常有限。这次更大的意义是让阿拉伯国家集中表态,亮明反以立场,让以色列陷入周边舆论的孤立和被动。

4)背后操盘手是谁?过去的巴以冲突常常是“螺旋式升级”,这次直接跳过这个过程,这意味着背后有强力推手和提前部署,这显然超过了哈马斯的能力,在提供战术和武器方面,有这个能力的只能是伊朗(不排除俄罗斯的参与,但最多是轻度参与)。 当然,因为内塔尼亚胡政府的保守政策和强硬特征,实际上矛盾的激化是必然结果。这次从直接导火索看就是哈马斯对以色列多次侵扰阿克萨清真寺朝拜人群的报复(所以此次行动叫“阿克萨洪水”),但犹太人将这里看成是传说中的“圣殿山”,因此双方对“尊贵圣地”都有着自己的理解和执念。

5)为什么是这个时候?这次冲突来的时间非常巧,就在美国推动沙特与以色列和解的档口。年初中国推动沙特-伊朗复交以来,美国一直希望炮制一份更大的协议抢中国风头,即沙特-以色列建交。因为沙特-伊朗只是2016年断交以来的重新建交。而沙特作为阿拉伯世界现在的老大,如果能够和以色列放下历史恩怨,可能会带动一个中东国家与以色列建交的热潮,意义更大。

6)2020年特朗普推动“亚伯拉罕协议”(犹太教、基督教、伊斯兰教三大教都源于亚伯拉罕家族),当时特朗普以这一名义推动了阿联酋、巴林等与以色列和解,而此前埃及、约旦等已经与以色列建交。若沙特也从此与以色列和解,可能意味着未来再也不会有阿拉伯大国为巴勒斯坦人民苦苦出头。 因此这个时候的一场冲突,及时地破坏了沙特-以色列建交。沙特的小王储萨勒曼清楚,如果自己想当阿拉伯世界的领袖,就必须为巴勒斯坦出头。就像历史上,埃及领导人纳赛尔因为反对以色列而成为阿拉伯世界的领袖,他的继承人萨达特因为和以色列媾和而被极端分子刺杀,从此埃及地位一蹶不振。虽然沙特等国不会深度卷入巴以问题,但是如果在这种情况下继续推进和解进程,则沙特的立场肯定会受到质疑。

7)原本美国的计划是借此机会推进“美沙共同防御条约”,只要沙特愿意与以色列建交、并且在战略上偏向美国,则美国愿意为沙特提供和日本一样的“安保条约”保护沙特。这样一来,沙特可能配合美国进行原油扩产,从而压低全球通胀。但这一计划本身也存在难度,沙特王室肯定更希望偏爱传统能源的共和党和特朗普上台。而这个时候一场冲突,正好让和解被搁置。

8)归根结底,巴以问题的最终解决必须要双方都付出诚意,美国和以色列部分人希望搞“一国方案”(只有一个以色列国)是不现实的,中国坚定地支持“两国方案”(即以色列和巴勒斯坦分别建国),并且支持回到1967年前的边界,在东耶路撒冷建立独立的巴勒斯坦国。只有这种情况下,才有可能迎来长期和平的曙光。

$贝肯能源(SZ002828)$