早盘把华懋科技出了，集中持仓，买了通威股份，光伏已经跌的很惨了，包括一季度业绩暴雷等坏的预期都已经从股价反应了，光伏作为我们的优势行业不可能一直亏钱，这个位置每跌10%就补0.5层仓，现在已经属于情绪杀了。CXO作为另一个狗不理，买一次套一次，从目前的位置每20%就加0.5层仓，看看能跌到什么时候吧。半导体业绩反转了，今天也有资金来半导体了，等后续资源回调的时候，估计半导体配合业绩能够承接资源股的资金，半导体熬了快两年了，真是快熬不住了。$药明康德(SH603259)$ $通威股份(SH600438)$