午间看微信，了解到几个有渠道买入巴菲特基金公司产品的人，他们都在瑟瑟发抖盼望老先生长命百岁，因为大家都明白，伯克希尔这家企业的基业长青来自于巴菲特的存在与健康。所以大部分投资了伯克希尔的个人与机构，从2018年开始自掏腰包为老人家购买健康保险，这些保险是巨量的金额。
还有一些...
紫气东来曾阿牛
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他的全部讨论
调仓策略成功。下一回合再来和大家博弈新一轮。大型机构收割我的可能性，几乎等于0，那些营业部的游资就别想了。
我清盘部分涨幅过大透支了泡沫的标的，降低仓位备战下一回合，它们的涨幅过大。有了这部分仓位，我可以开始寻找新的猎物了。
图二形象否？大草原遍地兔兔、羊羊、牛牛，不要...
我举个例子，帮助大家去理解市场。
市场的运行规律，看上去很乱，没错，但实际上它非常有章法以及相对是理性的，我是指在流动性充裕之下还能保持的一种秩序井然的理性。
市场运行和学校吹自己教学能力有多厉害是一个道理。一个学校要吹自己教学啊、师资力量啊很厉害，会怎么个吹法？
...
第一阶段，核心行业的核心企业，也就是这些支撑了全市场；
第二阶段，核心行业的次优企业，也就是这些企业延续了市场的氛围；
第三阶段，就是核心行业中的垃圾企业，届时如果这些垃圾企业也完成了一轮疯狂，那么就意味着全市场趋势的终结。5G中的垃圾中的战斗机是高斯贝尔。所以我一面盯住...
个人浅薄认为最直观的判断工业制造业复苏客观实际进程的观察要素
个人浅薄认为最直观的判断工业制造业复苏客观实际进程的观察要素，就两个：
1.珠三角主要城市的蓝天和白云。如果”天空灰得像哭过”，那么复苏进程中；如果“蓝蓝的天空银河里，有只小白船”，那么复苏个毛线。
2.各大干道或者分支道路，反反复复在那修路、修地下水管等，总之就是一次能搞...
在一本忘记了书名的书里看到的：人分为三类思维方式。
第一层，无反思或弱反思，反思是同理心和共情的前提条件，反思也是社会分工后必须有效协同与合作的基础，“合作”是广义的，包括合作生孩子、创业、共事、同窗、同床等等。无反思的内因是人的自私自利的天性的必然产物。
第二层，选择...
我开始梳理农业行业逻辑和工程机械制造业行业逻辑。
“开始梳理”不等于神经病一样无脑上，不着急。
大家只要聚焦一个逻辑即可： 金融权重至少保持一个横盘震荡，作为前提，那么“药和酒”与“科技”，就是一个翘翘板。不要指望有多少场外能进来，他们不傻，实际上场内的仍然是主导者，这也是为什么形成翘翘板的原因。科技别去碰那些披着什么什么概念外衣的企业，一定要把握“要么它卡住了这个行业...
我就扯一次，IQ不够就算了。 明年是2021年，是建党100周年。 请用臀部想一下，“百年华诞”这四个字是一个什么级别？ A.顶级 B.高级 C.一般般吧 D.切～～～ 能选BCD的人请你远离TA，要么是智障要么是脑残要么是人品低劣，总之远离这种运势就会好起来。 那么既然答案必然是A.顶级 请问：在百年华诞...
昨天谈到大型机构在调仓，既然是调，那无非是机构抛弃医药、医疗，接下里就是要抛弃白酒，别看白酒涨得凶，本周一开始各种高位派发给社会主义接盘人。
那么机构抛弃了这三个，他们能去哪？
地产、券商、保险、银行，和部分建筑工程以及我的科技组合。就这么回事。
和这些不沾边的，不...
我们看的不是电影院现在有没有普遍开业，因为这并不重要。它充其量只能决定在这个时间段之内，这个行业是不是有好日子过。 我们核心看重的是影视作品的质量、电视剧的质量、综艺节目的质量，是不是以一种匠心精神去为老百姓创造优秀的作品！ 如果作品的质量在逐步逐步提高，越来越多的好作品以不同...
华为白纸黑字告诉每一个人，公元2020年9月23日至26日，华为全联接大会
华为白纸黑字告诉每一个人，公元2020年9月23日至26日，华为全联接大会。 非从业者和普通投资者不清楚就算了，因为各自有各自的主业和工作专长，情有可原，这个非常合理。 但是！ 如果是证券业的职业从业人员，我不管你是做具体什么岗位，也不管你是个什么风格和风偏类型，对这个本年度最高级别的会...
下午过了一下业绩数据，索性我演示一套数据分析。希望大学把我会计判重修的老师，能重新给我一个合理的分数。 下图是某家企业2018-2020年各个季度的盈利数据和主要数据信息，问：你怎么判断和决策？就靠这么个信息完全足够。 第一，一季度亏，二季度和三季度在打酱油，四季度赚钱。 第二，今年一季...
生日快乐，明年百岁华诞。干完三季度这些组合，四季度开始准备国资委改革。国改有难度，但这个难度不至于搞不定。2021年一季度先把第一轮国改给搞完。
银行在中国最好的是招商银行、宁波银行和常熟银行。 不用去看那些摆在台面上被包装过的东西，明面上给你看到的都没什么意义。 你去看看招商银行的前台工作人员的颜值高不高？小伙子帅不帅？普通话标准不标准？你再去其他银行体验一下、对比一下。 你再去看看宁波银行的管理机制，末尾淘汰。对那些...
我今天就研判白酒这一轮到头，无比笃定。为什么？
我看了朋友圈子里那些做白酒行当的，不管是分销商还是供应商，一个个都低调得很，一生不可吭。所以白酒行业中报业绩必然差，一定不好。 如果这帮人做的半年业绩很好，那么他们早就各种会所、KTV小公主搂起来，雪茄抽起来，罗曼尼康帝喝起来，...
自节前开始至今，机构在调仓，很明显。 但我看到的是调仓风格在变换，我大致先推断公募机构和私募机构的掌舵者应该有所改变，要么就是策略正在发生改变。 我对机构掌舵者或者主要决策团队成员的简历、过往经历和他们的思维方式以及脑子里的知识结构，无比无比看重。它是最高级的学习素材。 如果你...
这段重要，我凝练语言，不废话。
假日期间，我推倒所有底层逻辑重新构建，试图窥探前后区别，但我的组合选择依旧不变。
那么，我面临三个重点任务：
1.对组合中覆盖的企业的质地是否足够上乘和足够硬挺做认知纠偏；偏则改，正则持。
2.完成第一步后，我要对这些组合目前所处阶段准...