时空数据：数字要素的核心组成，AI的天然应用场景 #数据已成为战略性生产要素-时空数据是数字资源体系的核心组成。在数字中国战略推动下，国内数据产量和数字经济规模快速增长，2022年中国数据产量同增22.0%至8.1ZB，占全球数据产量10.5%，数字经济规模同增10.3%至50.2万亿元，占GDP比重41.5%。时空数据具有大数据典型特征，海量多源数据的高效准确处理技术挑战较大。 #时空数据是AI的天然应用场景-新一代信息技术打通了数据和应用间的鸿沟。时空数据呈现出“爆发式”增长趋势，IDC研究表明全球数据产量每18个月增长一倍，预计2025年将达到175ZB。AI、云计算等新一代信息技术被广泛用于时空数据处理，ArcGIS、ENVI、PIE、SuperMap，GEOVIS等国内外软件大量采用了AI算法。SAM、SegGPT等大模型具备零样本或小样本训练和泛化学习能力，头部企业积极布局时空影像处理大模型，有望助力行业实现降本增收。 #数字中国牵引时空数据应用-应用边界拓展助力市场规模扩张。2021年国内时空数据产业市场规模7524亿元，74%的市场集中在信息服务环节。我们认为，随着天空地一体化数据感知体系的完善，以及时空数据云服务平台的成熟，时空数据服务在企业和大众用户市场渗透率有望快速提升。此外，以卫星遥感、导航为代表的时空数据具有全球化特征，国内企业有望凭借数据、技术等方面的优势，在国际市场上拓展出更广阔的市场空间。
我们看好数字经济时代时空数据的发展前景，认为需求牵引、政策支持和技术进步背景之下，行业优质企业有望快速成长。推荐数据采集、处理、存储、分发、应用等环节优质企业：航天宏图、广联达、超图软件、中科星图、华测导航、中兴通讯、紫光股份、兆易创新、海康威视、大华股份。