$国电电力(SH600795)$
不计提是不可能不计提的，这辈子都不可能不计提。
四季度煤价回升，煤价全年价格排序1，2，4，3。四季度水和光应该比2季度差，四季度水和1季度差不多，结合煤价情况，取四季度收益为29亿的一半15亿。
计提上，20亿煤炭专项整治不能有了吧？
容量电价下，电厂计提也应该少一点。
算10-20亿之间。
结合$浙能电力(SH600023)$ $上海电力(SH600021)$ ，基本上三季度业绩等于全年业绩。
国电全年估计55-65之间。
11-13pe。
也算正常估值吧。
仅为个人看法。