$中简科技(SZ300777)$ $光威复材(SZ300699)$ 中简科技，军工碳纤维和光威复材形成唯二的竞争格局，高门槛带来了65%的毛利率和50%的净利率。军用碳纤维主要用在战斗机，用量随着战斗机迭代逐步提升，是一个长坡厚雪的赛道。公司的最终下游是成飞，直接下游是中航高科。去年军工反腐，公司业绩受到大幅拖累，在此基础上PE杀至上市最低，负面预期释放充分。2024年中航高科业绩指引微增，成飞链复苏确定性高，公司业绩起码应当是同比大幅上升，因此有望迎来戴维斯双击。短期更看好中简科技，长线光威复材也差不多，可以都买点。