本周市场概述：

指数方面：市场已经连续三周突破1万市值，最高达到本周五的1.35万亿附近，三大指数非常割裂，沪深300持续下跌走势，科创板创业板却创出历史新高。

板块方面：新能车、光伏、芯片成为市场三大上涨主力，军工略走强存在一定机会；但消费、医药却大幅回落，传统的金融三傻已经不受待见很久，连今年最火的扫地机器人也开始滑铁卢。新能车：本周出现的情况是龙头宁德滞胀，锂电上游资源大涨，汽车整车个别继续上涨，但中游的电池材料下跌。光伏：本周硅片龙头隆基滞胀，逆变器和HJT设备交替上涨。芯片：前期的低端芯片涨价逻辑开始滞胀，但芯片的设备和MINILED受到大资金追捧。白酒板块：下周会受到水井坊业绩大冲击，现在白酒板块将会继续整体下跌。医药：医美终于开始调整，中药龙头片仔癀受原始股东减持开始快速下跌，其他医药医械没有上涨动力。

港股方面：最具特色港股是生物医药、物业管理、互联网、体育用品。目前这四大板块仅生物医药和体育用品稍微调整温柔点，互联网受反垄断政策影响，离底部还远，滴滴有退市风险，互联网估值仍然承压，物业管理本周开始明显走下坡路，估计也给地产政策有关，在港美的K12教育概念股已经彻底崩盘。

三季度思考：A股方面，消费医药持续下跌，流出资金将使得成长股作为市场核心将会更加强化，预计新能源和芯片将会是下半年的绝对主线，但这三板块也会内部轮动和调整，调整后资金定会继续进攻，市场找不到超过这三大板块成长性明确的板块，直到分各个演绎到极致，这给去年的消费白酒一个模式。H股方面：短期看不到什么机会，只能边走边看。

目前持仓：CRO（港股）6%，新能源汽车50%，光伏17%，芯片16%，稀土11%