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同意你对$名创优品(MNSO)$ 为什么买,为什么涨,涨的太快导致想跑的几个判断。
我这个周末正好与家人逛了安省最大,加拿大第二大的购物中心,谈下感想。
首先,尽管我以前买的股票如赣锋锂业,CGC,BYND都不是从日常生活中找到的,这是因为我以前钱太少,不得不到处扫描。彼得林奇的从日常购物中找到牛股的策略是非常有效的,购物中心里到处都在卖的能量饮料$怪物饮料(MNST)$ ,20多年涨了千倍,LULULEMON10年涨了10倍,还有星巴克,优衣库等数不胜数。购物中心里的牛股多,风险没CGC BYND大。
第二,涨的原因是本身在中概里综合比较算好的,出海成功,风险小,增长潜力大,很多人还处在看不起看不懂的阶段。
第三,涨的这么块,该不该跑。这真的见仁见智了。我这次看到的店里面卖的东西70%是粉色,明显是针对10多岁的女孩的,但由于我持有股票,还是仔细的看了下,全家人都有一致的印象,1是店小,东西不多,质量好,价格便宜。举个例子,里面卖的拖鞋价格5-15加币,与DOLLORAMA和沃尔玛价格一样,但质量好多了。与优衣库和无印良品比也显得便宜。与NIKE等50加元的拖鞋更显便宜。2是,如果能开大店,保持现有的人流量,前景会不错,从生命周期来说,优衣库等开的差不多了,30-40岁了,但名创10-20多岁。
前几周到欧洲游的时候碰到几个从英国来的,他们感概,中国经济刚起飞,就离开了。名创优品涨的这么快,的确有跑的冲动,但会不会出现同样的情况?我也在一直找比名创好的股票,但暂时没发现,很可能继续持有。
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2023-09-06 22:12
原帖已删除

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2023-09-07 07:03

大家从消费者视角看的比较多了,我提供个供应商的视角。我之前在阿里工作,去了不少工厂,名创优品的很多代工厂都和顶级品牌同代工厂,比如杯子是膳魔师的代工厂做的,洗衣香珠是联合利华的代工厂,数据线是立讯精密的。。。我和工厂聊过,他们都很喜欢名创优品,量虽然是小批快跑,但稳定切总量不小,同时基本都是现款结算或者结款及时。因为现在名创有很多设计元素和IP联名,价格不是那么卷,所以压价格虽然也压,但还不像宜家这种往死里压。名创优品还在生命周期的早期,潜力非常大

2023-09-07 06:23

名创优品我2021年就盯着了,考察了当地商场的一个店。袜子没有超市的好。东西摆的很乱。应该是刚开业。前天又去逛了一下,感觉大变样,都是联名货品,香氛,公仔,比较吸引人。有88元送12的活动。买了拖鞋,袜子和面巾,一次性毛巾。质量都很好,拖鞋十八元人民币,在帕劳买一双拖鞋十四美金,质量也没它好。我觉得出差前去大采购下比较有意思。一直掉在上海机场的坑里妄想价值投资,可是没有即时回报。准备机场换名创。

2023-09-07 05:59

谢谢分享

2023-09-23 07:24

克制住跑的冲动很重要,这个估值长期看真不贵

2023-09-08 08:40

推荐一个:瑞幸咖啡

2023-09-07 08:34

叶国富上次业绩会明说下一步是到处开大店了

2023-09-07 07:16

老师觉得现在移动还可以进吗