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$赣锋锂业(SZ002460)$ $赣锋锂业(01772)$
谁都知道，大宗商品的价格难以预测。预测的准的人可以在期货市场轻松的成为亿万富翁。
今天想挑战一下电池级氢氧化锂什么时候涨价这个价值上亿的问题。
简单的谈下个人的意见。
今天有报道，欧洲对电动车最不积极的意大利上半年的销量也翻倍了，考虑到欧洲政策的力度，氢氧化锂需求在下半年肯定会大幅增长。
供给方，一季度市场还是供过于求(ALB今年一季度产销量下降10%,LIVENT去年4000吨存货还在)，但只要以下三个条件满足:1,LIVENT的存货消化了，2,ALB产能从90&恢复到100%，3,赣锋停止将它的碳酸锂转换成氢氧化锂，之后的一个季度价格就应上涨了，我估计今年第4季度有可能。上涨的幅度和速度，应该是怎么跌下来的，就怎么涨上去。
固态前两年关注过一阵子，但不管国内还是国外，都是只打雷，不见下雨，赣锋谈到固态那公告的措辞两年都没变。所以近期对固态基本不报希望。
但前不久一篇报道介绍了赣锋的固态，并暗示客户是大众，大大出乎我的预料，如果是真的，赣锋的固态毫无疑问是国内最好的。甚至在国际上都是一流，这消息好的我都有点不相信，但赣锋一贯低调，不太吹牛，所以我现在是半信半疑。
这几年我的观察，蔚来或天齐说的话一般要打折，赣锋基本实话实说。
对锂价，当时只是一种我认为的合理推测。
那时市场非常悲观，摩根斯坦利还在喊2024年，LIVENT给4000吨存货搞的焦头烂额，ALB在美国5000吨工程停产一个季度，赣锋也在说2023年。但我考虑的是国际政策，电动车消费心理，产业链存货管理等全方面的因素。感觉只要LIVENT的存货没了，市场会发生惊天大逆转。现在看来我的猜测是对的，
对涨多少
当时主流意见一年涨10-20%，我认为太保守了，所以提出怎么跌下来，就怎么涨上去。虽说没人可以预测价格，但可以预测的更接近。
兄弟你挺厉害的，翻看了你的帖子，确实分析到位，尤其对海外的锂盐公司分析到位，这是很多国内分析师不具备的，至于锂的价格能涨多少不好说，赣锋锂业涨多少不好说，但目前趋势已经开始，而且未来固态电池需要的锂也增加，再加上美联储大放水，通胀压力剧增，有色价格宠宠欲动，在电动车需求以及通胀预期的推动下，锂价还会上涨，而且锂作为一种战略新能源材料，可能存在价值重估，不光是看锂价。
对国内锂业股没多大的研究。
简单说下，虽说TSLA与它刚签协议，但TSLA可能为了压价或发现电氢供应不足提前锁定可能的增量。如果雅化最终能证明它的质量能与赣锋，LIVENT和ALB差不多，会很有前途，是国内最可能成为老二的一家了。
18年时麦格理做过新的锂矿统计，发现澳洲的锂矿新增太多，用了Tsunami 海啸这个词。我没有相关报告。
麦格理的看法是正确的，而当时另外一大空头摩根斯坦利的根据是盐湖的扩产，说SQM可以轻松扩产，实际上这根本是错误的，摩根是歪打正着，胡说八道但结果是对的，这几年的的低迷是澳矿扩产及中国退补，欧洲补贴没及时跟上造成的。
麦格理现在不仅将赣锋列为锂盐第一选择，还将赣锋列为有色第一选择，麦格理作为澳洲的投行，对矿产的研究水平的确高