发布于: | 雪球 | 回复:20 | 喜欢:1 |
我现在觉得索诺拉不一定比塞克帕斯先投产[捂脸]。我也一直在关注比较。寻找更好的加仓时机。等塞克帕斯项目融资搞定,看看合作者是谁?期待与老兄多多交流!共同进步[赞成]
lac个人觉得还是探矿公司,产业经验偏少了,成本质量控制堪忧,裤衩里项目可以感觉得到。新请的那个人,我读了你转的好几遍,感觉还是政府说客让赣锋进来搞。目前我的思路:近几年赣锋确定性强,lac潜力巨大,我是都配置,等索诺拉项目投产说明粘土提锂商业化运营没有问题(成本质量可控)再调仓到lac,从锂盐供需平衡表看22年才开始是大年。
这俩项目我也是在比较,纠结。GF投资索诺拉,我估计是因为zm关系不能入股塞克帕斯而求其次。俩项目的锂品位和资源量差不多,塞克帕斯的钾含量大约是索诺拉的2倍,再是塞克帕斯的剥采比大大低于索诺拉。塞克帕斯的水、电、路条件优于索诺拉,索诺拉估计得修路拉电。加上LAC公告申请了酸法专利,直接酸法置换,而索诺拉还需要高温焚烧。公开资料综合看,我觉得塞克帕斯优于索诺拉。
塞克帕斯也不算拖吧,批文还是需要等到明年初下来,才能开建。最终可行性报告估计已经完成,就等适时公告了。融资进程不知如何了?也不好猜测,只要开建前搞定就不耽误。索诺拉倒是比原来计划的慢了,现在GF还在优化工艺,计划年底完成。原来的计划好像索诺拉能比塞克帕斯提前1年开建,现在看,有可能开建时间不相上下了。
感觉上差不多,摊销后成本塞克帕斯成本优势明显;地理优势差不多,针对北美电车市场;索诺拉先投产先赚钱;目前政治考量索诺拉优势太大了,zm不和解索诺拉优势明显啊,大选以后驴党上台可能会好点。塞克帕斯项目赣风目前没有股权,索诺拉赣风应该合计45%了,暂时看好索诺拉吧,你呢?