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私-募2019
2024-04-16 14:09 · 上海
纳睿雷达:24年业绩主升浪，珠海明确低空基建包含相控阵雷达!
1、主业:预计23/24/25年交付相控阵雷达25/70/120台，24/25年净利润2.5/5亿元，现价对应30/15x。
2、低空:珠海上午明确构建"空地一体的低空立体交通网络体系"，依托5G通信、北斗系统及#低空相控阵雷达 等多维技术的综合应用，实现对珠海全域低空飞行器的实时精准定位，构建“可计算""可运营“城市空域，并明确在今年6月底前基本完成1000米以下全域低空交通网络体系的构建。珠海是大湾区两大低空核心城市之一，纳睿是珠海低空联盟理事长深度参与低空建设，本次珠海明确采用相控阵雷达，此前争议可消除，估值压制因素解除!
3、近期我们与深圳气象局低空气象专家交流，明确深圳会布局10台以上相控阵雷达服务低空经济。单城市1e价值量，5kw利润，弹性极大。
估值:给予25年30xpe
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