【主观多头丨全面降息 S固德威】
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在周末公布的6月逆变器数据公布（早已明牌）刺激下，早盘逆变器/户储继续活跃，属于本轮反弹最先修复的业绩线，龙头已翻倍。
但是整体情绪上，还是以trump trade为主，强调自主可控，包括芯片+软件。
当成长赚钱效应打开，当“限制卖出”逐步解除，上半年高位的资源、出海、有色等压力岂不是很大？当然也不是一刀切，出海也有地位的，小金属也有地位的。
今日S固德威，纯粹是做补涨，因为本轮以亚非拉需求驱动为先。