年报预告季，多个半导体设备股，披露业绩预喜。涉及刻蚀、清洗、测量的多个流程，预增幅度在30%以上。同时也有不少的公司披露了2024年订单情况，数据亮眼。集体超预期：
具体情况如下：
1、$北方华创(SZ002371)$ ：刻蚀设备龙头，预计2023年公司实现营收210亿元-231亿元，YOY增长43%-57%，实现净利润36.1亿元-41.5亿元，YOY增长53%-76%，扣非后净利润33亿元-38亿元，YOY增长57%-80%。2023年新签订单超过300亿元。
2、$中微公司(SH688012)$ ：刻蚀设备龙头，预计 2023 年度实现营收 62.6 亿元， YoY+32.1%，实 现 归母 净 利 润 17~18.5 亿 元 ，YoY+45.32%~+58.15%；扣非净利润 11~12.4 亿元， YoY+19.64%~+34.86%；非经常损益约 6.12 亿元，同比+144.8%。公司 2023 年新增订单 83.6 亿元， YoY+32.3%。其中，刻蚀设备新增订单 69.5亿元， YoY+60.1%.
3、盛美上海：清洗设备龙头。预计2023年实现营收36.5~42.5亿元，同比增长27.04%~47.93%，公司在手订单合计67.96亿元，预计2024年实现营收50~58亿元，同比增长17.65%~58.90%。
4、$至纯科技(SH603690)$ 清洗设备跟随者，2023年度公司新增订单总额为132.93亿元，其中包含电子材料及专项服务5年-15年期长期订单金额86.61亿元.
5、中科飞测：测量设备龙头，公司2023年预计实现收入8.5-9亿元，同比+66.9%-76.7%；归母净利润1.15-1.65亿元，同比增长8.6倍-12.8倍；扣非净利润0.25-0.45亿元，同比增加1.13-1.33亿元，实现扭亏为盈。
众多的预喜表明，国产替代的进程并没有随着过去几年高强度的投入而结束，反而可能在未来2024年和2025年得到强大。这背后是芯片技术进步解放了晶圆厂可以投资的范围，也是国产替代迫切性的反映。