$巨化股份(SH600160)$ 根据您提供的搜索结果，华创制冷剂的语音会议内容主要涉及以下几个方面：
1. **外贸库存和价格问题**：有观点认为外贸库存饱和，提价困难。但据华创制冷剂专家的分析，外贸R32制冷剂依旧紧缺，4月份外贸价格能够提价到2.5万元，说明外贸库存并非严重积压。
2. **空调厂投诉**：空调厂对内外价差过大表示不满，企业计划通过提高外贸价格来应对。
3. **巨化股份库存**：有关巨化股份在港口存放的约1000吨R32制冷剂库存，准备取回转为内销的消息。这些库存是2022年的存货，已清关未运出，不受当年配额限制。
4. **配额方案调整**：8月份可能会商定明年的内外销比例，这可能带来不确定性。但据分析，这并不是新闻，而是对明年的调整。
5. **制冷剂价格和业绩**：华创证券的研报指出，制冷剂有望进入业绩兑现稳步上行期。随着政策落地，三代制冷剂价格和股价有望进入兑现期。截至2024年3月31日，三代制冷剂的毛利率较高，预计价格和利润将稳步上行。
6. **配额使用情况**：1-3月R32和R125的配额总体为超量使用，可能导致下半年配额紧张，从而影响价格变化模式。
7. **行业影响因素**：下游空调排产持续旺盛，新的消费刺激政策可能为制冷剂带来增量需求空间。此外，老旧空调多使用二代制冷剂，而新空调采用三代制冷剂，这可能推动制冷剂结构变化。
8. **公司推荐**：华创证券建议关注巨化股份、三美股份、永和股份等，这些公司在三代制冷剂配额中占有较大份额。
9. **风险提示**：包括下游空调冰箱汽车排产不及预期、下游对制冷剂涨价进行抵制、二代HCFC65%配额提前下发等潜在风险。
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