貌似不能这么比较，太简单粗暴了…不过我也不知怎么考虑dplo的价值，所以一直看着他在涨…

CVS收入中，只有少部分是specialty。。。

CVS毛利是18%，净利润率4%；DPLO毛利是6-7%，净利润率不到1%。问题是未来毛利率有多大提升空间？净利润率有多大空间？
就目前看，如净利润率保持1%，两年后销售达40亿，大概利润4千万。那么目前估值已非常合理（40X30（市盈率）=12亿或40X40=16亿美元）
如能持续改善净利润率，达到2% ，市值可能能到30-50亿。
问题是（业内人士），DPLO有改善毛利和净利润的空间。看起来，Specialty Pharm毛利远远低于Traditional Pharm like CVS.