大基金二期将召开项目投资对接会 半导体产业新一轮布局机会来临
科创板日报
2023-03-16 07:47
江苏省电子信息产业处下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。江苏省电子处相关负责人表示，通知文件属实，对接会由大基金方面与电子处共同举办，企业若有重要项目或融资需求，可自行向各地市工信局或管委会报名。
机构指出，Chiplet有望成为先进制程国产化的突破口之一，全球半导体产业博弈升级，国内晶圆厂在先进制程升级上受限。随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化进程的加速，在先进制程受到国外限制的情况下，Chiplet为国产化率提升开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
通富微电是独立封装测试厂家，面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，已为AMD大规模量产Chiplet产品，在高性能计算、5G、存储、显示驱动、汽车电子等高端产品应用领域均有布局，公司位于江苏南通市。
晶方科技主营传感器领域的封装测试业务，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，是全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者，公司根据行业发展趋势进行相应的Chiplet技术积累和布局，开发关键制程能力，公司位于江苏苏州市。
-这两个有可能  只是猜测

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一边是一期相继退出，一边是二期不断加码。
晶瑞电材3月24日晚公告，国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元，拿下23.05%的股权。晶瑞电材最新报19.29元/股，市值112.9亿元。
加码半导体材料
公告显示，3月24日，晶瑞电材、潜江基金、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞与国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金共同签订了《关于晶瑞(湖北)微电子材料有限公司之增资协议》等，湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者。
根据公告，国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，对应新增注册资本分别为13502.11万元、2531.65万元、2531.65万元，增资金额超过注册资本的部分均计入湖北晶瑞的资本公积。本次增资完成后，潜江基金、晶瑞电材、国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.39%、23.90%、23.05%、4.32%、4.32%的股权。
湖北晶瑞自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。根据《增资协议》的约定，本次交易的增资款主要用于湖北晶瑞集成电路项目相关的资本开支和研发投入。
晶瑞电材表示，为了顺应国内半导体、平板显示市场的持续快速增长趋势，抓住市场机遇，湖北晶瑞本次拟通过增资扩股引入战略投资者，进一步提升湖北晶瑞的资金实力和运营能力，完善其法人治理结构，符合公司及湖北晶瑞未来发展战略。
除了通过引入战略投资者方式助力湖北晶瑞发展外，晶瑞电材正在筹划融资总额不超过9.7亿元的定向发行，其中7.5亿元募集资金拟用于其全资孙公司渭南美特瑞的项目建设。
大基金的进与退
近期，大基金二期动作不少。
3月14日有消息称，江苏省电子信息产业处下发通知，将与大基金二期共同举办项目投资对接会。
此外，大基金二期人事方面亦有调整。根据天眼查，3月9日更新的变更记录显示，丁文武和袁飞从董事会中退出，新增张新和江鑫。
从布局来看，大基金二期基本延续了一期思路，但也有一些变化。中国证券报记者不完全统计，自2019年10月成立以来，大基金二期已累计投资近50个项目，重头戏依然是制造，继续兼顾芯片设计和封测，设备和材料的投资力度有所加大，更在EDA上有所斩获。
从参与方式来看，二期有一个明显变化，就是多投资上市公司子公司，而非直接投资上市公司。有观点认为，这一方式的转变，有利于资源集中，加速技术攻关或产品量产。
随着二期在深度和广度上不断推进，一期(成立于2014年，计划投资年限为15年，投资期、回收期、延展期各5年)陆续退出并不意外。3月下旬以来，已有5家上市公司披露大基金一期减持计划。
中信证券研报认为，大基金二期会继续承接一期的芯片产业链，提升设备与材料领域的投资比重，同时积极响应国家战略和新兴行业发展规划，加大对下游应用端的投资。
（文章来源：中国证券报）

2、大基金二期有望入股湖北晶瑞 国产半导体材料获支
南大光电 (300346) 、鼎龙股份 (300054)
已经入了晶瑞电材的话   都是光刻胶  南大光电的几率就小了 
应该会投其他领域 每个领域选一些有技术优势  涵待突破的
鼎龙股份 (300054)  唯一一家全面掌握CMP抛光垫

-鼎龙股份发布2022年度业绩预增预告公告：预计2022年实现归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%，实现扣非后归母净利润3.33-3.63亿元，同比增长61%-76%。 　　投资要点 　　半导体新材料营收增长明显，占比持续提升 　　2022年公司业绩同比大幅上升，主要原因为：1）半导体新材料业务高速发展，新的“利润增长极”占比持续提升。报告期内，公司半导体新材料的营收预计合计为5.4亿元（上年同期为3.07亿元），占比提升至约20%。其中：CMP抛光垫收入预计超4.7亿，同比增长56%，生产管理和工艺配方优化持续进行中；柔性显示材料YPI和PSPI已在客户端实现稳步上量，合计收入预计为0.5亿元，同比增长470%，在保证新产品等高强度研发投入同时助力柔性显示材料业务整体同比减亏；CMP抛光液、清洗液已实现部分产品规模化销售，合计收入近0.2亿元。2）打印复印通用耗材业务营收近22亿元（上年同期为20.13亿元），且盈利能力同比显著增长。3）预计公司非经常性损益金额为4,200万元（上年同期为692.71万元），主要系政府补助和金融资产公允价值变动。 　　创新材料平台型公司，CMP和显示材料优势明显 　　公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，重点聚焦：半导体创新材料领域。1）半导体制程工艺材料领域，布局抛光垫、抛光液和清洗液。公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商；多线布局Oxide，SiN，Poly，Cu，Al等制程CMP抛光液；Cu制程CMP清洗液实现突破，取得规模化订单。2）半导体显示材料领域，布局多款新型显示材料。公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化YPI产线的企业，国内唯一实现量产出货的YPI供应商；在PSPI方面，是国内唯一一家在下游面板客户验证通过，打破国外垄断的企业。3）半导体先进封装材料领域，重点布局用于2.5D/3D晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶，RDL/bumping/TSV等工艺中使用的封装光刻胶，以及倒装工艺的底部填充剂产品。我们认为，随着半导体材料国产化进程的加速演进，公司半导体创新材料有望得到快速成长。 　　打印复印通用耗材龙头，全产业链布局优势凸显 　　公司是国内产品体系最全、技术跨度最大的打印复印通用耗材龙头企业，以全产业链运营为发展思路。是国内唯一掌握四种颜色制备工艺，且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业。子公司北海绩迅的再生墨盒全球排名领先，国内最大且自动化专业能力行业领先。2022年，公司打印复印通用耗材业务营业收入近22亿元，全产业链布局优势持续凸显，公司上游彩色化学碳粉、耗材芯片业务的营收及利润规模创近年新高；终端硒鼓发展良好，销量创近年新高，不仅扭亏为盈，且实现利润同比大幅增长；墨盒业务综合竞争能力持续稳健。

chiplet领域以及光刻机

大基金二期有望入股湖北晶瑞 半导体材料国产化加速
2023-03-27 08:04:15　来源: 金融界 北京 举报
晶瑞电材(行情300655,诊股) （300655） 24日晚公告，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，大基金二期、国信亿合基金国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元。
最新政府工作报告指出，要完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位；围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关；而此次重新组建科学技术部，加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，也体现出我国政策对集成电路等关键领域的大力支持。
在政策大力支持下，围绕集成电路、高端被动元器件等领域的国产替代有望加速，建议关注半导体设备与材料、被动元器件等领域的国产替代机遇。
半导体材料相关公司包括：晶瑞电材(光刻胶)、彤程新材(光刻胶)、华特气体(电子特气)、雅克科技()、昊华科技()、南大光电(光刻胶)、江化微()、久日新材()、鼎龙股份()
分析人士表示，晶圆制造材料包括硅片及硅材料、光掩膜、电子气体、光刻胶及配套试剂、CMP抛光材料、工艺化学品及靶材等。随着内资晶圆厂崛起，将带动国内半导体材料需求提升。当前的对外高依存度，将为国内半导体材料企业提供广阔发展空间。

1、【ChatGPT拉动AI服务器需求提升　多相电源供电方案增量显著】

ChatGPT的月活用户实现1亿突破、谷歌发布对话型AI系统、微软将ChatGPT接入Bing搜索、OpenAI发布支持多模态输入的GPT-4、微软发布植入GPT-4技术的Copilot等行业标志性事件接连发生，拉开AIGC大时代序幕。AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算（HPC）算力支持，对AI服务器需求提升。多相电源产品在AI服务器中单机价值增量显著，GPU算力升级进一步推动量价齐升。

相关个股：芯朋微（688508）、晶丰明源（688368）。

2、【绿电绿氢灵活转换 我国首次实现固态氢发电并网】
3月25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。固态储氢最大的优点就是简单高效，就好比做一个能量的大蓄水池，可以把光伏、风电等不稳定的发电量高密度存储起来。这项技术还可以升温释放高压氢气，为新能源汽车加氢。

相关个股：鸿达兴业（002002）、圣元环保（300867）。

3、【证监会拓展期货公司业务范围 有望提升资金利用效率】
证监会3月24日发布修订后的《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》。《办法》适度拓展了期货公司业务范围，明确期货公司可以从事期货交易咨询、期货做市交易、衍生品交易、资产管理等业务，并作出和完善制度安排;同时提升了期货交易咨询、期货做市、衍生品交易及资产管理业务展业门槛，至近一期分类评级不低于BBB级，近6个月净资本持续不低于5亿元等。

相关个股：瑞达期货 (002961) 、永安期货 (600927) 。

4、【周鸿祎预计人工智能将产生意识 安全监管问题受关注】

2023中国发展高层论坛开幕，三六零集团创始人周鸿祎以“人工智能与未来安全”为题发表主题演讲。他表示，中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间，目前GPT的技术方向已经明确不存在难以逾越的技术障碍。值得担忧的是由此带来的“大安全”问题，目前GPT-4已经具有看图的能力，预计GPT-6到GPT-8人工智能将会产生意识，变成新的物种去年12月，欧盟理事会通过了关于《人工智能法案》的共同立场，提议成员国必须任命或建立至少一个监督机构，负责确保必要的程序得到遵循”。

相关个股：云赛智联600602)、浩瀚深度(688292)、中新赛克 (002912) 。

5、【ChatGPT引入新第三方插件 相当于苹果的App Store时刻】

OpenAI宣布推出插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，这被视为“苹果的App Store”时刻。首批开放可使用的插件包括酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答、文字生成语音等。未来，ChatGPT将继续推出更多的产品和服务，以帮助用户更好地解决各种问题。

相关个股：零点有数（301169）、海量数据（603138）等。


6、【产业化提速 国内首个量子计算知识产权联盟成立】

日前，百度联合北京量子信息科学研究院宣布成立国内首个量子计算产业知识产权联盟。联盟首批成员单位共计8家，除百度、北京量子院外，其他创始成员包括中国信通院、中国移动等。这是国内首个专注在量子知识产权领域的联盟组织。后续，专利池将重点布局量子测控、量子安全与加密、量子架构与软件、量子纠错、量子算法与应用等7大量子产业领域。

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）。

7、【大基金二期有望入股湖北晶瑞 国产半导体材料获支】
持晶瑞电材 (300655) 24日晚公告，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，大基金二期、国信亿合基金国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元。

相关个股：南大光电 (300346) 、鼎龙股份 (300054) 。

8、【我国首座深远海浮式风电平台将出海　深远海风电打开行业空间】
3月26日上午，我国第一座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”将离开广东珠海福陆码头，前往海南的文昌海域，进行海上安装和调试。“海油观澜号”装机容量7.25兆瓦，将安装于距海南文昌136公里的海上油田海域。“海油观澜号”在单位兆瓦投资、单位兆瓦用钢量、单台浮式风机容量等多个指标上，处于国际先进水平。项目投产后，风机所发电力通过动态海缆接入海上油田群电网用于油气生产。

相关个股：亚星锚链（601890）、海风基础生产厂商海力风电（301155）等。