重复一遍：
光学赛道：国盛证券近日再度关注电子细分领域中的光学，行业明星分析师郑震湘发布43页深度报告剖析光学赛道投资价值，郑震湘认为，光学赛道自2019年下半年开始行业就供不应求，迎来量价齐升格局，高景气度至少将维持一年半以上时间，行业壁垒渐深手机摄像头模组市场份额向一线龙头厂商集中，竞争格局逐渐优化。相关公司：欧菲光、联创电子、韦尔股份。
刚在城哥的公众号上也看到了，这个观点：
“再以光学为例，之前市场认为，摄像头颗数会增加。但从近期的情况看，摄像头高端化趋势明显，而高端对产能的挤占很明显，导致产业供给正变得紧张。”
md，难道我手上的欧菲光抛不掉了？？？

半导体材料：日韩新冠肺炎病例快速上升，引发产业界人士高度关注。几大半导体材料日韩厂商占比均较高，如光刻胶日本占比72%；大硅片日韩占比68%；靶材日本占比50%等。若因疫情减产或者运输障碍都利于国内半导体材料进口替代。关注光刻胶（上海新阳、晶瑞股份）；大硅片（中环股份）；靶材（江丰电子、有研新材等）；偏光片日韩占比78%，对标三利谱&深纺织A；压力测试膜日韩占比超80%，对标乐凯新材等。