国产替代VS核心操作逻辑：
2024.7.20
———（鸿蒙）国产操作系统———
微软蓝屏问题可能促使用户和企业更加关注操作系统的安全性和稳定性，从而为国产操作系统提供了发展的机遇。国产操作系统厂商需要抓住这一机遇，通过技术创新和生态建设，提升自身的竞争力，实现在市场中的突破
华为鸿蒙系统目前是国产替代最佳选择，建议关注华为鸿蒙相关公司机会
————华为鸿蒙概念————
事件催化
1、华为将在2024年8月启动HarmonyOS NEXT°的公开 Beta测试，并在四季度推送正式版，鸿蒙 PC 版作为鸿蒙操作系统”的一部分，可能会在同一时期推出
2、微软蓝屏问题可能
类别 详情
———五大核心———
——— 软通动力
子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。
——— 润和软件
是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者
———诚迈科技
获得HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)认证
——拓维信息
全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司在2022年4月15日与华为签订了开源鸿蒙生态使能合作协议，成为华为首批 OpenHarmony生态使能合作伙伴。
———常山北明
北明软件是鸿蒙方面的合作方
———鸿蒙+金融 ———
———科蓝软件
将同步发布鸿蒙系统兼容性工具和移动金融鸿蒙版本兼容方案
———创识科技
基于国产芯片和鸿蒙系统的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经在工行、农行和交行完成试点
———宇信科技
移动开发基础平台已经完成了与鸿蒙系统的适配兼容，还正式发布了基于鸿蒙系统的应用开发解决方案。
———证通电子
公司是开放原子基金会OpenHarmony工作委会委员单位、
———鸿蒙+教育———
——— 传智教育
与华为鸿蒙合作技术普及、课程共建和开发者认证。
———九联科技
公司已成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发
———盛通股份
子公司中鸣鸿蒙生态系统产品线:“中鸣鸿蒙机器人套装全球首发”
——鸿蒙+智能驾驶———
——— 光庭信息
为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务
———金溢科技
华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴，实践
"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升
———字体———
——— 汉仪股份
公司为华为开发了鸿蒙系统字体，覆盖全球一百多种语言，应用在安装了鸿蒙系统的各种智能终端之上。
————其他鸿蒙应用———
——— 梦网科技
致力于与华为等合作伙伴共同推进华为操作系统生态建设
————数字政通
公司积极开展对接鸿蒙系统的兼容性测试，有关应用程序已全面支持鸿蒙系统。
———中科创达
旗下子公司推出了面向嵌入式WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版
———国华网安
一直积极参与鸿蒙系统生态建设，已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作，包括HAP适配工作。
———测绘股份
公司主要产品如智慧水务、智慧园林等可应用于搭载华为鸿蒙系统的移动端APP。
————金现代
轻骑兵低代码平台已经兼容鲲鹏、鸿蒙等国产操作系统。
国产PC操作系统概念梳理，最期待这个方向！
今日（7.19）中午开始，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。
国产操作系统，重点关注这几个方向：
鸿蒙PC版
华为欧拉
麒麟操作系统
信创
网络安全。
————鸿蒙PC版操作系统
7月17日，据媒体报道，在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。
随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。
根据华为官方公布的发展路线，——HarmonyOS NEXT将于——今年8月启动第一批公开beta测试。
计划在今年第四季度推送第一批正式版，并同时启动第二批公测。这一进程表明华为正加速推进其自主操作系统的发展。
概念股：东方中科、软通动力、润和软件、亚华电子、九联科技、传智教育、智微智能、常山北明等。
东方中科：曾接受机构调研时表示，万里红提供定制平板电脑的解决方案。以万里红鸿蒙（OpenHarmony）4G平板电脑为例，它是一款安全可靠的全国产移动终端设备，其以国产化的CPU和开源鸿蒙操作系统为核心。该款平板电脑已通过工信部的设备入网许可证、产品3C认证和节能产品认证等认证。
软通动力：开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。
亚华电子：积极“拥抱”鸿蒙，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医养场景，助力信创、国产化背景下的医养行业应用落地。
诚迈科技：“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”目前正常建设和进行，已取得一定收入。
九联科技：公司在“鸿蒙”赛道中积累的领先优势也将在服务行业客户不断深入的进程中转换为核心竞争力和竞争优势。
润和软件：在鸿蒙原生应用领域，作为HarmonyOS开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案，包括人才赋能、咨询使能、开发交付三大模块。
传智教育：与华为签署HarmonyOS合作协议，共同为企业助培鸿蒙人才。
龙芯中科：开源鸿蒙与龙芯2K1500等工控类芯片结合已有应用场景。
————华为欧拉操作系统
欧拉（EulerOS）是华为自主研发的服务器操作系统，基于稳定Linux内核，支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术，是一个面向企业级的通用服务器架构平台。
根据IDC预测，2023年欧拉在中国服务器操作系统市场份额达到36.8%，成长为中国市场份额第一的服务器操作系统。
根据iFinD数据库，目前很多企业已经加入欧拉系统生态，其中包括
景嘉微、软通动力、中科创达、奇安信、启明星辰、润和软件、东华软件、东方通、宇信科技、东方国信、超图软件、创意信息、绿盟科技、诚迈科技、麒麟信安、天源迪科、天阳科技、卓易信息、思特奇、新晨科技、网达软件等。
麒麟信安：2023年，公司基于openEuler 22.03 LTS SP1版本的商业发行版——麒麟信安服务器操作系统V3.5.2正式发布，可支持服务器、云计算、边缘计算、桌面等各种形态设备。
润和软件：作为开源欧拉项目的黄金捐赠人，以开源欧拉为基础，推出了面向边缘和云端的服务器操作系统HopeStage。
东方通：华为的重要战略合作伙伴，生态方面在openEuler和openGauss都有战略级合作，相关产品丰富了华为生态体系并成为华为产品及解决方案的重要组成部分。
————麒麟操作系统
银河麒麟（KylinOS）原是在“863计划”和国家核高基科技重大专项支持下，国防科技大学研发的操作系统，后由国防科技大学将品牌授权给天津麒麟，后者在2019年与中标软件合并为麒麟软件有限公司——（中国软件控股），继续研制的以Linux为内核的操作系统
中国软件：公司子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，根据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统产品已连续12年位列中国Linux市场占有率第一名
————信创/网络安全
科信技术：据官微，科信技术3D数字孪生平台运用国产操作系统，实现数据采集标准化、数据管理智能化和数据安全网络化。
国华网安：公司积极投身于国家信息安全战略的实施，参与了国家和地方的网络安全、公安、计算机应急响应团队、等技术研究和监管支持工作。
格尔软件：公司自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域。
深信服：专注于企业级网络安全、云计算及IT基础设施、基础网络与物联网的产品和服务提供商。
中国长城：公司服务器产品可为智能电脑等行业提供算力支持及技术保障。
达梦数据：国内数据库领先企业，向大中型公司，企事业单位，党政机关提供各类数据库软件及集群软件。
卓易信息：公司作为国内少数具备各种CPU架构的BIOS和BMC固件厂商。
目前国产PC操作系统概念中，核心是中国软件。
近期，华为鸿蒙PC版消息较多，有消息说8月鸿蒙PC会公布相关的一些进展。
国产PC操作系统，后面更期待鸿蒙PC的进展。欧拉（EulerOS）和麒麟（KylinOS）都是基于Linux为内核的操作系统，而 HarmonyOS NEXT是以自研的鸿蒙内核，彻底告别了Linux内核。
在6月的华为开发者大会上，HarmonyOS NEXT面向开发者和先锋用户启动Beta，8月将面向消费者启动Beta升级。
近期在自主可控、国产操作系统利好消息的刺激下，叠加微软蓝屏事件，鸿蒙PC非常值得期待。
---------国产替代的意义------LMM
微软蓝屏问题要是在战时，这还了得；
该事件再次激发了市场对于---------国产替代的热潮；
自从特朗普上任概率变高，市场的在悄无声息变化：
----------原本电子行业的强弱关系是：
消费电子＞AI＞半导体；
但现在有“硬脱钩”逻辑之后就强化了国产替代思维
一下子顺序就调换过来了，成为了：-------半导体＞AI＞消费电子---------
----------而AI又从英伟达产业链转移到了国产链---------------------
大电子主线是没有变化\.--------操作重点发生了变化
———大会关于科技的说法是：
5年之内要完成科技创新的任务，就不是那种可以熬时间，是要死磕到底的意思了。
大会把科技类提升到举国的高度之后，今天科技类明显开始呈现大小票共振，趋势题材共振，软硬件共振！
今天全市场的指数里，半导体和科创一枝独秀。
半导体的士兰微超跌涨停，斯达半导、寒武纪、通富微电、AIOT等持续走强，科创50，科创100，科创芯片集体上涨。
另外注意
前段时间是美国算力抱团（中际旭创工业富联CPO）
随着英伟达见顶，CPO风险很大了
现在，国产算力以中科曙光为代表，开始走新的抱团了
———国产算力下半年————华为有催化剂
国产算力芯片寒武纪和海光信息也加强了这部分的国产替代的预期
近期可以对国产算力（中科曙光、浪潮信息）多给一些重视。