$大众交通(SH600611)$ $华钰矿业(SH601020)$ $金龙汽车(SH600686)$
爱在深秋，变成“埋在盛夏”，作为一个金融消费者，这天气热得着实有点令人上火。
在当下这个时刻最该做的两件事：1）别出局。活着比什么都强，要赚钱，你首先得活得长；2）别旁观。不要浪费了每一次大跌，参与其中，为未来下注，但不是简单抄底。
今天，得对昨天文章观点做个交代，强烈看好的锑矿企业今天杀得太狠，按照交易纪律，跌破5日均线时直接止盈清仓了，利润回撤接近一半。短线操作，无论逻辑多看好，跌破5日线至少出一半，跌破10日线全出的纪律还是要遵守的，即便后面V上来了，做错了也认。
我还是很看好上周发生的湖南黄金子公司新龙矿业本部以及闪星锑业停产，带来供给紧张，驱动锑价进一步上涨的逻辑（我去，突发大消息，强烈看好第二波！），先观察1-2天，盘面企稳后，可能会考虑重新进场。
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开始复盘
A股，三大指数今日集体杀跌，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%；量能较昨日增加57亿元，沪深两市共成交6622亿。市场情绪极度低迷，两市仅561只个股上涨，近4500只个股下跌。41只个股涨停（大号涨停10只），连板股10只，跌停个股5只，炸板率高达47.9%。
题材方面，无人驾驶板块分化加剧，核心抱团容量票大众交通、金龙汽车继续涨停，锦江在线跌停；半导体板块大跌4.73%，芯源微跌超10%，板块高票京华激光跌停；午后受消息面影响，DRG/DIP概念股爆发，板块一度涨超11%，其中万达信息、思创医惠、塞力医疗、久远银海、国新健康等9只个股涨停。
大盘股中，今天银行是普涨的，工商银行再创新高，以及长电电力等一部分红利股还在抱团，但它们救不了大盘，甚至还有虹吸效应。
比较意外的是，今天大兄弟休假去了，不过弹药充足的大兄弟肯定还会回来的，毕竟上周真金白银打出了671e的弹药，不会就这么撤退。
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说下题材
1.【无人驾驶】
无人驾驶强了很多天了，简直强得没朋友哇。今天，在大盘如此惨烈的情况下，再度成为资金抱团方向。
总龙头大众交通继续抱团核心，录得10天6板。昨天无人驾驶发散出来的细分方向~无人配送，表现非常强劲，飞力达、宇通重工、东方精工、金龙汽车等涨停。
✅【相关标的】：英伟达举牌robotics，引爆无人驾驶新分支~无人配送标的（一文梳理）
【启明信息】一字板，因为7月22日盘后公告，其控股股东中国一汽将其持有上市公司约1.99亿股（比例48.67%）股份对应的股东权益（除收益权和处置权），委托至一汽出行管理。此举引起市场作出“一汽出行借道启明信息上市”“大股东注入资产”之类的猜测。
在如此弱势的震荡行情下，再用资金去打出一个新的人气方向是非常昂贵的，在这里做低位挖掘的确更具性价比。
2.【半导体】
自主可控的主要代表~半导体，也是今天跌幅较大的板块。
消息面上，芯源微、澜起科技、聚辰股份昨晚集体发布了股东询价转让计划书公告，对部分投资人造成情绪上的冲击。
看法不变，“国内政策支持+美政府的进一步限制”将加速半导体产业自主可控的进程，坚持半导体的主线地位不变，每次调整都意味着机会。
7月19日（上周五）盘后，三叠纪（广东）科技公司TGV板封装线投产仪式在松山湖举行，为国内首条TGV板级封装线。
【相关标的】~ 沃格光电（公司6月互动表示，公司位于松山湖研究院TGV玻璃载板中试量产线已具备量产能力；公司玻璃基IC板级封装载板主要用于半导体先进封装领域，采用玻璃基2.5D/3D垂直封装能提升芯片算力。公司玻璃芯半导体先进封装载板产能主要由全资子公司湖北通格微投产建设，目前年产100万平米厂房已完成建设封顶）、帝尔激光（ 间接持有三叠纪6.2745%的股份）。
3.【商业航天】
商业航天板块今天跌幅和指数差不多，但几个高辨识度标的都还比较抗跌。
G60星座首批组网卫星发射预计于8月5日在太原举行。初期一箭发射15颗，计划2024年内发射7-8次。目前，临近8月5日发射节点，伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升，有一定的博弈价值。
今天，板块跟随市场调整，跌下来后博弈的性价比又高了。
【相关标的】~ 佳缘科技、上海沪工、上海瀚讯、西测测试、天银机电、陕西华达。
4.【高速铜连接】
这个板块，今天的核心标的还是比较抗跌的。一方面，昨天盘中有消息刺激；另一反面，昨夜英伟达涨了4.76%。
22日盘中消息，英伟达开发符合出口中国的B20加速卡，采用机柜形式，市场预期将带来铜互联显著增量。
7月24日，为英伟达提供高速互联产品的安费诺将公布财报，值得关注。
5.【数据要素】
消息面，22日盘后，国家数据局局长刘烈宏表示，坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”；今年数博会定于8月28日-30日在贵州省贵阳市举办。
【适当关注】~ 世纪恒通（20cm选手，50e以下市值；公司为国家大数据（贵州）综合试验区首批重点企业，旗下“云呼叫中心”等四款数据要素产品上架贵阳大数据交易所）。
属于比较普通的催化，今天市场有微微响应，早盘有资金尝试进攻，但最终被大盘拽下来了，这就是生不逢时的命。
6.【TMA】
昨天盘前，有个突发消息，百川股份产线失火，公司回应产线检修时间不可控，可能需要1-2月恢复。这下又便宜了正丹股份。
7.【DRG/DIP】
今天，最靓的板块就属DRG/DIP了，在消息刺激下，非常突然地全面爆发。
消息面上，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。
机构表示，DRG/DIP支付方式改革带来的信息系统改造需求包括局端和院端两部分，其中局端改造自2019年开始集中招标，院端目前约有73%的医疗机构尚未改造完成，对应市场空间近百亿元，预计将在23-25年内集中释放。
医疗信息化改造，作为一个比较细小的分支，要参与的话只能聚焦前排。
相关公司
1）【国新健康】~ 10cm选手，首板，50-100e市值；国内唯一能够提供“DRG+DIP+APG”从住院到门诊全覆盖解决方案的服务商。
2）【赛力医疗】~ 10cm选手，首板，10e左右市值；公司承建了国家卫健委DRG中央分组测算、医学术语标准化、全国医疗服务价格及成本检测与研究网络、成本核算四大平台。
3）【万达信息】~ 20cm选手，首板，50-100e市值；在支付制度改革（DRG/DIP）领域，自主首创研发了基于大数据DIP的医保病种分值付费体系，推进了DIP在医保支付领域的落地应用。
4）【久远银海】~ 10cm选手，首板，50-100e市值；公司前期已参与了部分医保局及医疗机构的的DRG/DIP的试点工作。
5）【思创医惠】~ 20cm选手，首板，20-30e市值；公司陆续完成了国家单病种质控平台、国家护理数据质量平台等7个国家级医疗业务监管平台承建任务。
6）【荣科科技】~ 20cm选手，首板，50-100e市值；公司可信智慧医疗整体解决方案项目旨在搭建面向医疗机构、医生、患者、 供货商的国产化可信整体解决方案。
7.【和仁科技】~ 20cm选手，2连板，30-40e市值；公司产品主要涵盖临床医疗管理信息系统、数字化场景应用系统。
风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。