$双乐股份(SZ301036)$ $上海贝岭(SH600171)$
周五，A股三大指数连续两天收红，今日沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%；沪深两市6698亿，较昨日减少24亿元。周五两市超3100只个股上涨，42只个股涨停（大号涨停12只），连板股10只，跌停个股2只。
本周市场量能基本保持在6000多亿的水平，指数走势比较稳健，沪深300和上证50走出了九连阳；Wind数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF全天成交113.68亿元，创2月7日以来新高；嘉实和华夏沪深300ETF成交额同创5个半月以来天量；4只沪深300ETF本周累计成交超900亿元。大兄弟为维稳确实出了大力气。
题材方面，芯片概念连续两天大涨，上海贝岭、双乐股份（20CM)两连板，其中汽车芯片分支大爆发共有8只个股涨停；无人驾驶概念抱团核心大众交通继续创新高，锦江在线反包盘中一度涨停；芯片和无人驾驶依然是最强的两条线。汽车整车尾盘走弱，北汽蓝谷跌停。
缩量上涨，盘面整体仍呈现轮动行情特征，操作上需要卡好节奏。
周五夜盘，美股三大指数抱团下跌，科技股调整，尤其芯片股表现疲软，英伟达跌2.6%。美科技股七朵金花也是跌多涨少，特斯拉跌4%。外围调整大概率会带动国内科技板块低开，或带来低吸机会。
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说下题材
1.【自主可控】
毫无悬念，周五的攻击方向就是以芯片半导体、光刻机/胶、工业母机等为代表的自主可控，这也将是下周及近期的主线方向。
消息面上，全Hui公报“科技创新”方向的超预期，中央今天对全Hui有解读，核心条目之一就是“支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务”；拜登政府的进一步限制，都是催化。
【汽车芯片】~ 雅创电子（20cm选手，首板）、裕太微（20cm选手，首板，底部启动）、国芯科技（20cm选手，底部启动）、新洁能（10cm选手，首板，新高）、纳芯微（20cm选手，底部启动）、士兰微（10cm选手，首板，底部启动）等。
【第三代半导体】~ 锴威特（20cm选手，首板，近期走过一波，热点套利标的），上海贝岭（10cm选手，2连板，新高，情绪指标），新洁能（10cm选手，首板，新高），士兰微（10cm选手，首板，底部启动），台基股份（20cm选手，前高附近，近期热点标的）等。
【先进封装】~ 文一科技（10cm选手，首板，去年老妖，底部启动）、大港股份（10cm选手，首板，底部启动）、至正股份（10cm选手，2连板，底部启动）、士兰微（10cm选手，首板，300-400亿市值，底部启动）、气派科技（20cm选手，近期走过一波，热点套利标的）、蓝箭电子（20cm选手，底部启动，套利标的）。
【光刻机/胶】~ 京华激光（10cm选手，一字2连板，当前强度核心）、双乐股份（20cm选手，2连板，近期人气老妖）、凯美特气（10cm选手，2连板，底部启动）、蓝英装备（20cm选手，当前人气标的）。
【AI芯片】~ 寒武纪（20cm选手），海光信息（20cm选手），景嘉微（20cm选手）。
✅【相关标的】：国产替代崛起，热点标的（一文梳理）
2.【教育】
7月18日盘后，全Hui公报，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。要深化教育综合改革，深化科技体制改革，深化人才发展体制机制改革。
机构表示，应对劳动力趋势，未来或有职业教育改革。目前我国高技能人才仅占就业人口总量的7%，远低于发达国家40%-50%的水平。
教育板块本身处于低位，改革利好是有可能催化一波行情的。今天冲高回落，下周企稳还可以保持关注。
【相关标的】~ 国新文化（10cm选手，首板，底部启动），科德教育（20cm选手，冲高回落，底部启动），豆神教育（10cm选手，冲高回落，底部启动）。
3.【无人驾驶】
无人驾驶板块仍然在持续，暂时没有看到要结束的迹象。昨天严重负反馈的锦江在线反抽冲击涨停，大众交通顽强走趋势。只不过在自主可控如此炸裂之下，无人驾驶就显得不那么扎眼了。
自动驾驶这波的持续性确实有点超预期，昨天已经发散到轨道自动驾驶，通业科技已经20cm，2连板；雷尔伟连续新高，5天翻倍，走成了趋势抱团核心。轨交设备板块指数已经连续2天大涨，简直强得没朋友。
【轨交设备相关标的】~ 通业科技、今创集团、雷尔伟、神州高铁。
4.【商业航天】
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。
目前临近8月5日发射节点，商业航天板块或将持续存在较强的博弈情况，同时，伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升，有一定的博弈价值。
本周五，商业航天板块也跟随大盘反弹，继续跟踪观察。
【重点关注】~ 前期高辨识度标的【西测测试】和横跨汽车芯片和卫星导航板块的【佳缘科技】。
5.【锑价上涨】
消息面上，7月18日晚，湖南黄金发布公司，子公司新龙矿业本部因事故再度临时停产。（其2023年，锑产量6060吨，占当年全球锑矿产量的4%）
截至7月18日，国内锑价维持在15.35万元/吨，较2021年历史前高上涨41%。
供给方面，因环保督察，湖南黄金子公司新龙矿业本部于3月28日-6月5日之间停产，以及俄罗斯进口矿持续受阻两方面原因导致供应紧张，湖南黄金新龙矿业本部复产后，供应态势有所缓和，锑价开始高位横盘。当下，复产仅1个月的湖南黄金新龙矿业本部再度停产，供应边际继续收紧。
库存方面，6月份，国内冶炼厂商锑锭库存再创历史新低，仅900吨，环比-47%。
需求方面，受益于光伏新增装机量的快速增长及双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃用锑量有望快速提升。
【重点关注】~ 华钰矿业（未来几年供应增量主要源自华钰矿业塔吉克斯坦金锑项目产出）、华锡有色。
正好，周末国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货大跌2.18%。【华钰矿业】如果被带下来，有大低开或低位企稳的机会可以重点关注一下。
6.【锗涨价】
截至2024年7月17日，国内锗锭价格已上涨至13250元/kg，继续创下历史新高。库存水平处于历史低位。
2023年全球锗需求结构中，红外占比43%，光纤占比28%，太阳能电池占比19%，其他领域占比10%。下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、自动驾驶等。
【相关标的】~ 云南锗业（锗产业链完备，辨识度高）、驰宏锌锗（最大锗原料生产商）、恒光股份、罗平锌电。
7.【维生素涨价】
浙江医药维生素E报价120元/kg，较近期市场均价80元/kg跳涨50%。
从2024年5月，VD3价格50元/千克，到2024年7月17日，VD3价格已经上涨至最新的150元/千克（2023年VD3均价在50元/千克）。
能特科技，7月18日盘后公告，维生素E业务方面，公司与帝斯曼的合资公司益曼特完成智能升级改造后，维生素E生产线全面达标生产。
【重点关注】~ 花园生物、浙江医药、能特科技。
8.【黄金】
本周二，伦敦现货黄金盘中一度突破2480美元/盎司，创出新高，随后周三到周五，连跌三天，回落到2400美元/盎司附近。
前段时间，黄金股涨起来了就没提了。既然国际黄金期货周五夜盘又跌了，那么，下周一黄金板块再跌一波又可以重新开始关注了。
观点不变，美联储降息还没开始，在降息之前还有反复的波动机会，耐心等待回调企稳后的机会。
【重点关注】~ 玉龙股份、晓程科技。
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