刚刚，全会公报出来了，比较超预期的方向是“科技创新”。这次科技创新方面的改革重要性已经仅此于社会主义市场经济体制和高质量发展，是比较大的增量信息，其涉及的科技创新、自主可控、教育等概念都将受益。
除了“科技创新”，还有一个看点是“文化自信”，公报提出，要优化文化服务和文化产品供给机制，构建更有效力的国际传播体系。（可关注【幸福蓝海】）
改革是影响未来五年的大事，因此本周五是一个非常重要的时间节点，有走出新周期的可能，所以明天启动的板块值得积极参与，周末进一步发酵概率大。
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开始复盘
今日A股三大指数探底回升全部收红，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%，量能较昨日减少28亿元，沪深两市成交6723亿元；个股跌多涨少，超2900只个股下跌。涨停个股39只（大号涨停5只），连板个股5只，跌停个股2只。
早上开盘，还是拨凉拨凉的，近5000家绿盘。关键时刻，大兄弟出手，持续买入上证50，沪深300，守住了阵地，午后自主可控概念带动情绪回暖。
板块方面，军工、输设备有所回暖，工业母机、半导体信创较为活跃，消费电子、AI硬件领跌。短线连板非肉即面的模式，高低切换较多。
题材上，光刻机/胶概念开盘走强，京华激光一字板，蓝英装备、双乐股份东方嘉盛涨停，主要炒自主可控逻辑。催化消息是美国拟施压日本、荷兰企业限制与我国进行芯片贸易。无人驾驶板块分歧后回流，大众交通、天迈科技等10只个股涨停，板块完全不受锦江在线和星网宇达负反馈影响，韧劲还是超预期的。午后科技线强势反弹，芯片板块领涨（上海贝岭涨停，台基股份、芯源徽、涨超10%），工业母机（华东数控、华东重机涨停）、军工（西宁特钢涨停，三角防务涨超8%）、信创（久其软件涨停）轮动拉升。
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说下题材
1.【无人驾驶】
无人驾驶板块今天出现了资金的局部回流，交运股份3板，天宸股份2板，天迈科技20cm，以及一些低位标的动力新科、江西长运、兴民智通、龙江交通、海马汽车等共10家公司涨停，前期的涨幅较大的锦江在线、星网宇达等则大跌。真的是非肉即面，非常明显的高低切。
✅【相关标的】：【无人驾驶】核心标的（一文梳理）
无人驾驶炒作持续第8天了，暂时跟踪观望为主。
2.【自主可控】
今天，半导体板块走出了一个探底回升的深V，完成了一次漂亮的企稳。自主可控的方向是今天最强的细分。
消息面上，拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备（东京电子占国内约90%的市场份额，一家独大，主导地位显著）。东京电子限制出货，对国内涂胶显影设备相关企业巨大利好，国产替代空间巨大。
【相关标的】
1）【芯源微】~ 20cm选手，150-200亿市值，连续两天大涨，今天涨幅13%+；国内涂胶显影设备龙头，布局化学清洗和先进封装。
2）【盛美上海】~ 20cm选手，400亿市值；2022年末公司分别推出Ultra Pmax PECVD设备及涂胶显影设备；公司计划于2024年底推出ArF涂胶显影迭代设备，同时浸没式ArFi Track也将同步推出。
3）【至正股份】~ 10cm选手，50亿以下市值，今天首板；主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。（底部启动）
4）【富乐德】~ 20cm选手，50-100亿市值；半导体光刻环节涉及溶胶显影设备、涂胶设备、光刻设备、对准检测设备等多种设备，其中溶胶显影、涂胶等设备系公司洗净服务对象。
光刻机/胶自然也是重点关注对象。
【相关标的】~ 京华激光、蓝英装备、双乐股份、东方嘉盛、晶方科技。
此外，工业母机也是自主可控的一个重要分支。今天板块也是走出了一个探底中阳线。
3.【消费电子】
今天，果链标的继续回调，但基本面没有变化，前两天，苹果才刚刚二次上调iPhone 16备货目标，将备货量增至9500万部。今天的调整，主要还是短期板块涨幅较大需要休整，以及受昨夜美国科技股下跌带动所致（苹果下跌2.53%）。
在9月份，两大巨头新品发布会这个确定的催化事件之前，每一次调整往往都是孕育着上车的机会，值得加以重视。
✅【相关标的】：“果”指数推出，苹果产业链热点标的（一文梳理）
【哈森股份】2连板，是因为跨界收购果链厂商苏州朗克斯的股权，一下子从一个卖皮鞋的变成了一个高科技公司，这不得拔拔估值。
在弱市的市场，参与这类炒作还是有一定风险，尽量还是选择在本轮AI换机潮中，业绩可见度比较高的。
4.【维生素涨价】
从【花园生物】回调企稳开始，维生素涨价题材连续说了好几天了，截至今天，相关公司股价也已连续反弹10%-20%。
消息面上，从2024年5月，VD3价格50元/千克，到2024年7月17日，VD3价格已经上涨至最新的150元/千克（2023年VD3均价在50元/千克）。本次价格上涨受益于前两年低价带来的供给端出清效应，预计VD3的涨价周期还会延续。
【重点关注】~ 花园生物（VD3总产能4140吨，全球第一，产能优势显著）、浙江医药。
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