$锦江在线(SH600650)$ $安凯客车(SZ000868)$ $沃尔核材(SZ002130)$
把时间花在省钱上是不会致富的，省出时间来赚钱才是正确的思路。
悠闲的大脑才能产生伟大的创意。一个倍感压力、案牍劳形、四处奔波、焦头烂额的人，是没有办法进行思考的。所以，一定要为思考挤出时间。
保持开放心态，不断迭代自己，适应市场环境的变化。
当前的市场，阳线通常只有1-2根，其余大部分时间在磨，磨的时候抱怨，第一根阳线时没有准备，第二根阳线再追，只能是称职的韭菜。
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开始复盘
三大指数今天弱势震荡，沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%；量能较昨日增加344亿，两市成交6751亿，个股普跌，下跌个股超3500只。涨停个股24只（大号涨停3只），连板个股6只，跌停个股5只。北交所今天比较强势，9只个股涨停（30cm）。
盘面上，保险、地产、光伏、酿酒、医药板块涨幅居前，科技线铜缆高速连接、PCB、消费电子大幅调整。
题材方面，上海概念大爆发，6只个股涨停，上海凯鑫20cm。下午充电桩震荡走强，英可瑞涨停，南京公用二连板。无人驾驶分歧加大，锦江在线尾盘炸板。科技线铜缆高速连接、PCB、消费电子大资金抱团容量票沃尔核材大跌8.53%，沪电股份跌9.44%，东山精密跌8.4%，领益智造跌6.28%。
市场情绪非常低迷，锦江在线止步于6板，星网宇达封死跌停，申达股份准天地板；抱团趋势票深幅下跌，板块无序轮动，赚钱效应较差。会议明天才结束，资金今天就抢跑啦……
【市场量能不足 = 反弹高度有限】，只能去看前排有没有博弈机会。整体上看下行压力不大，超跌反弹品种可以多试错，等市场出现轮涨动作。
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说下题材
1.【光伏~出口沙特】
消息面上，继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，【晶科能源】和【TCL中环】盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
新能源板块向来比较渣，今天借助利好又是高开低走，骗了一波。值得一提的倒是两只沙特ETF（520830，159329），双双涨停。
一键投资投资的中东的机会来了，看来不是我们要抱中东土豪的大腿，中东土豪倒是先沾了我们的光，涨停后两只ETF溢价均超过15%，真的是抢疯了。只能怪大A不争气呀。
2.【财税改革】
今天，会议进入第三天，市场又开始炒作财税改革方向。直接受益消费税改革的免税方向，今天全面上涨。
【相关标的】~ 中国中免、王府井、海汽集团、格力地产、海南机场、众信旅游、居然之家等。
当前市场量能不足，改革预期炒作已近尾声，要走出持续性需要超预期的改革措施来催化，倾向于不参与，等待观望为主。
3.【无人驾驶】
连续大涨后，无人驾驶开始走分化，走高低切，今天市场炒作的主要是无人驾驶运营方向，尤其是有上海国企改革加持的标的。
【相关标的】
1.【锦江在线】~ 10cm选手，50-100亿市值；上海国资背景，公司旗下锦江汽车与小马智行有合作。
2.【安凯客车】~ 10cm选手，50亿以下市值，2连板；公司公交车于2017年在深圳全球首发井成功示范运行。
3.【南京公用】~ 10cm选手，50亿以下市值，2连板；南京国资背景，经试运营，南京公用能网公司柚子充龙城路充换电示范站近日投运。2023年，公司在运车辆2272辆。
4.【交运股份】~ 10cm选手，50亿以下市值，2连板；出租车数量A股第一，拥有上海大众交运出租50%股权，6615辆。
5.【金龙汽车】~ 10cm选手，50-100亿市值；公司已有超350台自动驾驶车辆投入运营。公司是首批百度Apollo生态圈成员，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。
更多标的，查看“第二条”内容。
无人驾驶商业化提速，短期涨幅已经较大，可耐心等回调后的机会，或注意高低切的方向。
4.【上海国企改革】
今天，上海国企改革概念集体爆发，大多还是1月份那波的老面孔，复旦复华、上海物贸、开开实业、交运股份、长江投资等涨停。
消息面上，16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，提出把持续的价值创造作为市值管理的基础，加强市值管理，打造具有上海特点的上海国有控股上市公司市值管理体系。
【相关标的】~ 上海凯鑫、复旦复华、外服控股、上海物贸、开开实业、长江投资、交运股份。
1月份，因为缺少题材，板块曾走出了一波超强走势，如今的市场环境，量能不足，题材上还有几条主线分流，又是旧事重提，持续性和力度自然远不如1月份那一波，保持观察即可。
5.【消费电子】
本轮消费电子的逻辑是AI换机潮，类似于2019年的5G换机。今天，消费电子板块调整诱因是彭博社发表了特朗普的执政思路，其中有涉及关税的部分；再加上以果链为代表的消费电子近期涨幅本来较大，正好顺势调整。
首先，观点不变，9月苹果新品发布会是一个确定性的事件，消费电子尤其【同花顺果指数】，在9月之前都会有反复波动的机会。其次，调整时间和幅度还不够，耐心等待一下调整后的上车机会。
✅推荐阅读：“果”指数推出，苹果产业链热点标的（一文梳理）
【热点标的补充】
1）【欣旺达】~ 20cm选手，300-350亿市值；
2）【蓝思科技】~ 20cm选手，近1000亿市值，机构趋势标的；网传“某代工巨头明年不做iphone后壳了，订单转移到国内头部的OEM工厂”。相关人士称，富士康本来就没有做iphone后盖，后盖供应商一直是蓝思科技和伯恩光学。
6.【半导体】
今天，半导体板块跟随市场调整，耐心等待调整后的上车机会。消息面上，美计划采取更严厉措施限制日、荷公司对华芯片贸易，对自主可控的半导体板块也是一个利好。
观点不变，在涨价消息密集和一系列数据利好印证下，半导体行业复苏已经做实，下半年主线地位不变。未来催化也不愁，DJJ三期还没投呢，后面投到哪家公司，消息一旦出来，对整个细分领域都是催化。
新增关注【微导纳米】~ 20cm选手，100-150亿市值；16日盘后，公司公告，发布了自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”，该方案针对半导体领域2.5D和3D先进封装技术的低温工艺需求，能够在50-200°C的低温区间内实现高质量薄膜沉积效果。今天，市场资金对该消息响应积极，刚刚底部启动，保持跟踪关注。
之前关注的两个低位标的【芯原股份】和【赛腾股份】跟随板块回调，继续关注。
7.【高速铜连接】
今天，板块调整幅度最大的就是高速铜连接概念。由于前期涨幅较大，跌下来是好事情，GB200量产在即，大戏还没开唱，直接熄火概率不大，还会反复拉锯。不过，今年板块整体涨幅已经比较大了，龙头【神宇股份】近5倍涨幅，【沃尔核材】3倍多涨幅，倾向于板块处于盘顶阶段了。
更新一下产业链相关信息。
1）安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月；
2）沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%；
3）鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡；
4）华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。
【重点关注】~ 神宇股份、沃尔核材、鼎通科技、华丰科技。
8.【维生素】
维生素D3报价145元/千克，当日大涨7.46%。原料胆固醇供应紧张，主流厂家停报停签计划提价，市场购销活跃，报价上涨。
【相关标的】~ 花园生物、浙江医药。
9.【碳纤维】
16日下午，雷军微博透露，小米新款折叠屏手机大量采用T800H碳纤维。不过小米爸爸影响力还是不足，经常骗炮，市场就响应了昨天一天。
【相关标的】~ 1）沃特股份（公司产品包括碳纤维及碳纳米管复合材料等，批量供应小米等手机终端）；2）光大同创（产品包括消费电子碳纤维类等）；3）光威复材（T800H级项目已经通过验收，去年实现2亿多元收入）。
10.【其它】
【珀莱雅】~ 公司股价一直表现非常稳定，昨天因为消费税改革大跌后，今天小幅企稳。可以跟踪关注一下，如果低位企稳，消费税出来确实影响不大，可以做一波修复。
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风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。