$隆扬电子(SZ301389)$ $沃特股份(SZ002886)$
英伟达在大A的影响力，今年算是长见识了，从液冷、高速铜连接、玻璃基板到今天爆发的电池屏蔽材料，一天不学习就落后20cm。
英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，而铜缆很容易受到电磁干扰影响，因此与之对应的电磁屏蔽重要性得以彰显。
这个概念本质上是对高速铜连接新技术的延伸炒作，属于最头铁朋友的菜。还是整理一下，哪天又被拎出来时好找。
1.【沃特股份】~ 率先涨停，10cm辣妹，为板块站岗潜力十足；英伟达间接供应商，提供包括电池屏蔽EMI材料。
2.【康达新材】~ 第二名上板，10cm；电磁屏蔽营收占比4.69%
3.【隆扬电子】~ 20cm龙头，有站岗气质，就怕路径太长站不住；电磁屏蔽营收占比80.27%；
4.【阿为特】~ 30cm老妖，曽表演上市首日10倍涨幅；电磁屏蔽营收占比72.7%；
5.【鸿富瀚】~ 20cm；电池屏蔽营收占比2.37%；
6.【正业科技】~ 20cm；电磁屏蔽营收占比30.28%；
7.【方邦股份】~ 20cm；电磁屏蔽膜市占率A股第一，为19.6%；
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8.【飞荣达】~ 10.5cm；电磁屏蔽器件营收占比27.06%；
电磁屏蔽属于英伟达衍生的高速铜连接下衍生的题材，传导太长了，没有必要深挖，连涨停都没有的后排基本就不用看了。
风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。