$济民医疗(SH603222)$ $蔚蓝生物(SH603739)$
今天，市场情绪明显冷却，两市成交8643.8亿元，继续大幅缩量，指数有调整需求。板块方面，有色、煤炭、生物制品涨幅居前，地产、游戏、传媒和成长下跌较多。涨跌家数比为978：4289。
题材方面，前期热门的低空经济、AI硬件进入高位盘顶阶段。市场目前只剩下两条主线——涨价和合成生物。
【合成生物】
昨天复盘文章（网页链接{日报 || 接力合成生物，新主线来了......}）说了合成生物是否持续需要观察的几个信号【1）蔚蓝生物是否继续晋级？2）播恩集团、鲁抗医药能否反包？不能核按钮低开低走；3）川宁生物是否继续阳线新高？】今天几乎全部达标，所以今天合成生物板块是可以去的。
比较意外的是生物医学走出一个很炸裂的新分支 ~ 细胞治疗。这是盘前没有分析到的。
消息面上，世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。这个目前仍处于实验室阶段，失败率不低，不过未来想象空间很大。
（细胞治疗相关标的梳理见次条）
（合成生物学铲子股梳理见第三条）
【涨价】
“超级丹”一关门，涨价逻辑就扩散得更远了。各类商品涨声一片。
化工类：TMA、锰硅、钛白粉、氟化工（制冷剂）、染料、维生素。
有色：稀土、锡、铜、锑、
公用事业：电力、天然气、高铁。
除了TMA这个疯子，前天挖掘了锰硅涨价这个方向（网页链接{4月锰硅大涨26% ~ 相关核心标的}），今天【西部黄金】涨停，其它几个标的也大幅上涨。
此外，受海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息驱动（其高性能有机颜料产能全球占比约10%），染料涨价这个方向也走得比较猛。（【百合花】【联合化学】【建新股份】【双乐股份】【七彩化学】）
感觉明天龙头【百合花】还能活一集。
不过，需要指出的是，股价是提前反应的，到后面就不会随着报价涨而上涨。例如之前碳酸锂价格涨到40万后股价就提前一年见顶了，OBD-2涨到25万后股价就见顶了，PA66涨到3.5万后就股价见顶，实际上那些产品价格后面还涨了一波，但已经没有刺激效果。
【房地产】
今天，房地产板块跌幅第一，【南国置业】一字跌停将板块情绪带到冰点。
不过，今天跌完基本差不多了，再跌又可以抄了，毕竟政策环境已经转暖，哪天指数需要护航的时候，低位的房地产老哥又会站出来的。
【商业航天】
今天这个板块比较坑人，部分个股还行，但整体表现比较弱。昨晚认真学习追高的基本都挨了套…...大A的知识付费套餐不是一般的贵呀。
合成生物日第二天追高吃肉，商业航天日第二天追高就吃面。难搞！
从基本面来说，卫星的预期没什么变化，目前瀚讯的订单只是一个开始，后续应该还会有其他的催化。
昨天文章（网页链接{日报 || 接力合成生物，新主线来了......}）提到：低空经济和航天商业，个股属性重合太多，要放在一起看，且近期与与合成生物呈翘翘板效应。今天基本也是继续演绎这种局面，风头都被合成生物盖过了，走弱也在情理之中。
明天几个新关注点：
1.盘后消息，中广核和法国电力集团签署合作意向书。（中国广核、中核科技）
2.盘后消息，工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。（孚能科技、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等）
3.盘后互动，诚达药业称，公司部分产品有使用到酶催化等合成生物技术。
4.盘中消息，特斯拉上海储能超级工厂项目涉河建设方案获批，计划于今年5月开工并于明年一季度完成量产。（新朋股份、秀强股份）
几个观察信号
再生医学，明天主要观察：1）济民医疗封单要大于9个亿；2）双成药业是否一字板。
合成生物，明天主要观察 ：1）蔚蓝生物的封单是否大于7个亿；2）鲁抗医药和广济药业是否高开有溢价？不能低开闷杀。
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