$华丰科技(SH688629)$ $鼎通科技(SH688668)$ $新亚电子(SH605277)$
今天，市场在午后震荡走弱，盘中冲高回落较多，成交额较昨日有所萎缩。
先简单那回顾一下最近挖的几个标的，金百泽（王的女人~超高辨识度）阶段新高，昨天给了一个好的上车点；润禾材料（xxx，下游液冷需求爆发，景气度爆棚，未来空间巨大）连续发车；夏厦精密（xxx，机器人概念，小而美次新“潜力”标的）成功出坑，阶段新高；早一点儿的精研科技（xxx，王的女人，未来成长空间巨大！）、川润股份（xxx，紧抱大佬大腿，切入高景气赛道，未来成长空间巨大）走完一波后，我觉得调整下来还可以再上车，毕竟液冷放量元年，大概率会有趋势性机会；精智达（xxx，身材火辣，成绩还好，还会撩人——国产HBM设备核心供应商，替代空间巨大！）目前还在蓄势，可以继续关注。
昨天挖掘的美芯晟（P70潜力标的~小而美高弹性~预期差~还未大涨），今天坐了趟过山车，给我晃晕了。
（图片由AI生成）
英伟达的确很会带市场节奏。这次发布会上，有一个亮点：英伟达GB200NV LinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。
这是一个值得重视的预期差。不过，参与这类盘中突发题材博弈，需要反应快。消息在盘后通常都会进一步发酵，当天上车拿到先手，第二天才会比较主动。
以铜缆为首的高速连接器概念大幅走强，华丰科技（突破国外龙头企业对10Gbps及以上速率高速背板连接器技术封锁）、鼎通科技（高速背板连接器组件和I/O连接器组件）、新亚电子（占全球服务连接器龙头安费诺60%的采购份额）、兆龙互连（200/400/800铜缆稀缺供应商）等多股涨停。~市场选择
金信诺（国内首家量产800g高速直连铜缆的企业）、博创科技（沙特通信展上发布用于数据中心互联的800g高速有源铜缆）、奕东电子（与安费诺合作开发了第一款SFP组件产品）大幅上涨。
风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。