市场高标华为液冷概念股川润股份,英伟达液冷要对标它。有保密协议,不可能官方很直白承认,先信还是后信,你怎么选。干就是
(图片由Ai生成)
今天,分享一家液冷龙头精研科技。
主要投资逻辑,两点:
1.英伟达液冷合作商~隐晦确认
这波液冷行业的炒作。始于2月29日的消息,英伟达CEO黄仁勋称:浸没式液冷技术就是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面革新,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷转为液冷。
液冷行业壁垒特别高,且在AI服务器中,成本价值量较高,大约7000左右,一般需要厂家配合客户作定制化开发。精研科技在1月29日投资者关系活动中,针对其与英伟达合作的传闻,委婉地表达外界传闻数据有夸大、时间不确定等等,算是隐晦承认了与王的关系。同时表示,2024年,会有一些新项目落地,散热产品的订单周期性更长且单件价值量更大。
精研科技2021年年报中表示,INTEL、AMD、英伟达相继发布了大功率芯片(大于500W)。但由于服务器、AI计算产品内部空间小、结构复杂,其设计难度大。公司结合自身散热产品优势,针对服务器散热、AI 计算进行定制化设计开发,以满足终端客户的需求。公司部分产品己量产,产品进入头部客户应用,成为服务器、AI 计算散热领域风冷、液冷的主要供应商之一。
结合以上消息,基本可以推断:精研科技是王的女人。
(图片由
Ai生
成)
2.切入高价值量的折叠机铰链 MIM 组件业务
折叠屏手机是疲软手机市场中高确定性的高成长赛道,行业景气度持续向好。据IDC最新预测,2024 年全球折叠机出货量 2500 万部,YOY+37%,市场空间广阔。据台湾经济日报,2024 年华为折叠机出货目标 700 万-1000 万部,较 2023 年的 260 万部最高增幅将近 3 倍,目前已向供应链下达“追加订单”。
精研科技深耕消费电子 MIM 行业多年,截至2023年11月,公司折叠机铰链 MIM 组件已实现两个客户量产应用和一个客户认证完成。预计 2024 年随着 MIM 组件业务客户的持续扩展和渗透率的提升,公司业绩有望迎来量价齐升。
技术面上:仙人指路,值得跟踪关注。
风险提示:以上内容仅为个人投资记录,不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑,还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险,买卖需谨慎。