转@八总 不好意思。昨天晚上接了20-30个电话，后来又把供需表格摆弄了半天，用了9个假设。完成后12点多了。
今天还有回通州办些事。就简单给朋友回复一下。
1. 这个方案和市场上流传的方案，就一个区别。见下图。方案写得很绕，明显是各方博弈下的一个结果。并没有具体写是否发放，发放多少。
2. 我的感觉环保部肯定会从严履约的，大概率是不会发这65%
3. 但是文件毕竟还是给设了一个价格上限，到这个上限，就会让环保部出手
4. 上半年肯定不会受影响，该涨涨
5. 这个上限，我和几个朋友都认为是比较高的，就是上面的容忍度比较高
6. 客观上来说，这个措辞会引起一些人的不适合困惑，引发市场的波动
7. 如果说去年的方案是50分，而听完这2个月20多场电话会和几次现场调研后，心目中的方案是95分，而现在这个方案是85-90分。
8. 我昨晚做供需缺口测算，一直做到了29年。具体数字不便披露。但是我比较满意。根本不影响长期趋势。
9. 方案实施后，最大的改变就是商业模式的改变。现在经济下行期，很多行业都很艰难。而制冷剂锁死供给，需求每年4-7%的增长，每个品种2-3家供应商市占率就占70-80%，真正80-90%。根本不受大环境的影响，这样的行业能找出几个？
10.短期市场情绪会波动，长期应该坚定信心。