智能驾驶及网约车产业链近期仍利好频传上海预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，刺激高标股锦江在线继续一字涨停晋级6连板低位20CM个股雷尔伟晋级2连板，大众交通走出近5天内的第3个涨停。而深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车的消息，或标志着无人驾驶在公交车领域的推广，刺激整车股中的客车细分与百度在智驾领域深度合作的金龙汽车展开反包板，安凯客车、海马汽车、江淮汽车福田汽车等多只整车股不同程度大涨。总体而言智能驾驶产业链近期整体表现仍处于情绪层面主导阶段，近期尽管板块内部分岐持续存在，但承接力度仍然高涨，不过随着高标股锦江在线后续开板时点的临近，也意味着板块内大级别的分岐来临，后续哪些细分能够获得增量资金的集中承接，或是该板块二波行情的潜在核心方向所在。
业界人士透露，亚马逊、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwel架构GPU打造AI服务器，为此，英伟达调高对台积电下单量约25%。近期海外算力硬件的高景气依旧，预告上半年净利润预增180%以上的光模块龙头新易盛一度涨近4%，铜缆高速连接器也维持较强承接。而同时受益国内信创市场扩大以及下游AI大模型需求激增等多重利好，国产算力方向展开凌厉补涨，寒武纪、紫光股份双双涨停，寒武纪市值重新站上1000亿，景嘉微、海光信息、龙芯中科等多股涨超5%。而大摩上调苹果未来两年iPhone出货量至5亿部以上，苹果股价的选创新高使得果链为首的消费电子板块仍难以出现整体性的回调例如东山精密、歌尔股份等核心龙头每次日内分歧反而容易引发资金抱团力度的重新加强。
据不完全统计，截至7月12日，有七家主业非晶硅产业链产品的企业中报业绩实现盈利其中三家企业净利超过10亿元，三家企业净利同比增长，主要涉及光伏逆变器、辅材设备等环节。光伏概念业绩超预期细分龙头近期持续走出修复行情，官方宣布签署沙特7.8GWH储能项目的逆变器龙头阳光电源涨近10%，艾罗能源、迈为股份、锦浪科技固德威等逆变器或设备端龙头企业不同程度走强。而锂电池板块则同时受益下游储能消费电子等多领域需求增长合力作用，中报净利润预增75%-105%的欣旺达封死涨停。可见在近期的高人气板块中，低位滞涨和中报业绩预增仍是强势品种的主要加分项。
美联储主席鲍威尔周一发表鸽派倾向的言论，美元降息预期继续升温，驱动资金继续做多黄金，现货黄金价格逼近前期5月20日的2449.99美元的历史高点，沪金主力合约也收涨超1%。此外受益供应持续短缺，镜、铬等小金属价格也维持强势，叠加黄金概念的锌金属龙头华钰矿业涨停，湖南黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金等多股涨超4%。不过相比黄金板块外，多数小金属以及工业金属细分阶段性仍处于超跌阶段，若国际金价再度创出新高进而带动其他金属期货价格结束调整，一些具备中报业绩高增长预期的有色股仍有估值修复空间。
今日在泛科技方向集体爆发带动下，指数走出低开高走的价升量增行情，沪指收出日线四连阳，科创50、北证50指数更是双双涨超2%。不过从指数分时看，创业板指和科创50指数白线涨幅均远超黄线，以科创50为例今日该指数16.2点的上涨点数中，寒武纪和海光信息两只算力芯片龙头股即贡献其中半数以上，可见泛科技方向中，例如消费电子和算力硬件端，大市值龙头股的持续深度抱团仍在板块内占据压倒性优势，与此前资金抱团红利股存类似之处。在近期20CM方向的赚钱效应下滑的同时，北证市场个股的涨停频率也有所提升，可见部分活跃资金已经转向类似北证市场的更为超跌的细分方向，市场整体风险偏好仍相对不足。因此目前市场仅不到6500亿元的成交量能仍难以支撑指数层面的持续修复。
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