7月，百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单。上周末消息面的继续集中发酵，智能网约车概念内部呈现良性分化，锦江在线、星网宇达晋级5连板，宣布产品供货萝卜快跑的低位股豪恩汽电和轨交无人驾驶概念股雷尔伟双双报收20CM涨停。此外午后换电概念股雅运股份晋级2连板，环卫车、公交等细分也展开一定轮动行情。此外今日受到工信部开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市磷选消息刺激，观想科技、合众思壮两只北斗导航概念股也双双涨停，客观而言对智能驾驶产业链表现也形成助攻。而苏州市发布全国首部地方性低空空中交通规则的消息使得低空经济概念午后也出现一定异动。在智能驾驶产业链不断向低位细分发散炒作下，板块整体仍显良性轮动，但板块持续性仍需例如天迈科技等20CM人气品种再度不断向上打开高度空间。
近期多只美股热门科技股出现一定高位重心向下苗头，使得科技股表现整体承压，不过光模块龙头中际旭创预告上半年净利润增长超2.5倍，此外全球第二季度智能手机销量也实现6%的同比增速，驱动CPO以及苹果产业链盘中也走出探底回升行情，果链中报预增股水晶光电也摆脱上周五实控人被立案的利空，盘中一度涨超6%再创历史新高。此外受益台积电规划建立FOPLP小量试产线、苹果将拿下台积电首批2纳米制程产能以及英伟达增加对台积电投片量25%等多重利好，半导体产业链盘中也展开一波像样拉升动作，其中存储、先进封装以及半导体设备产业链均有不俗表现。此外上交所和中证指数有限公司将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，不排除此前调整较为充分的科创芯片股中的业绩预增品种再度回潮的可能。
根据国家统计局数据，7月上半月生猪（外三元）价格相比6月下旬上涨4.5%，此前6月猪肉价格相比5月上涨11.4%，单月环比涨幅追平近一年新高（与2023年8月持平）。上周猪茅”牧原股份预告上半年净利润同比增1.3倍左右，印证养殖行业景气度回暖，驱动猪肉、鸡肉概念股盘中大涨，罗牛山、湘佳股份涨停，巨星农牧、龙大美食、温氏股份等多股涨超5%。与同属涨价概念的养殖股类似，受益大宗商品价格回暖的有色、煤炭等资源股也出现积极修复行情。其中黄金以及工业金属的强势仍与美元降息预期关系紧密，而煤炭板块在释放中报业绩预告利空后，一些此前遭错杀的动力煤细分出现修复行情。在板块此前整体泥沙俱下后，整体的股息率已经重新出现显著回升。
债市在此前快速调整后近期持续展开修复三十债期货主力合约实现日线六连阳，已经将7月1日的阴线实体收复过半。长债收益率再度转为下行趋势，驱动红利股维持强势工农中建”四大国有银行近期涨势加速今日悉数创出历史新高，水电龙头长江电力也展开反包并续创历史新高。在中证国新港股通央企红利指数相关ETF产品在上交所、港交所同步挂牌上市后，近期多家公募基金公司发行或拟发行红利指数相关基金产品，或仍对红利股形成中长期流动性层面支撑。
市场今日全天呈现极致缩量下的二八分化行情，成交金额仅勉强超过6000亿元，而四大行、电力、石油等红利板块的拉升对市场流动性虹吸作用巨大，使得中微盘股再度出现流动性缺失的缩量探底行情。不过今日上涨个股大幅降至仅不到900家，市场短线情绪伴随普跌行情再度下探至冰点区附近，不排除短期以普反形式的修复性行情出现的可能不过若成交金额无法短期内重新放大至8000亿附近，阶段性脉冲式反弹也难以形成持续性较强的阶段性机会。技术面上，沪指在红利股的批量拉升带动下收复20日均线，尽管量能连续三日逐级递减形成背离，不过下方5日均线已经强势向上金叉10日均线，也封杀了指数向下回调的空间，若泛科技方向人气短期内重新加强，沪指仍具备阶段性向上挑战3000点余地。
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