中指院数据显示，上半年，百强房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅环比继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。其中百强房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月有所好转。受该消息刺激，房地产板块全天维持强势，滨江集团、华发股份、城建发展、我爱我家等多股涨停，“招保万金”四大行业龙头均大涨超5%。随着北京、上海等四大一线城市的“四限”政策均有不同程度松绑使得楼市成交出现阶段性回暖。不过回顾此前几波房地产板块的大级别反弹行情，其背后主要驱动因素并非楼市的成交数据而是政策面的松绑力度措施。因此近期的反弹行情更多属于此前深幅回调后的一次技术性反抽。
《稀土管理条例》近日正式公布，自2024年10月1日起施行，其中条例明确稀土归国家所有，国家对稀土资源实行保护性开采。受此消息刺激，稀土永磁板块盘初即大面积爆发，中科磁业、达刚控股、华宏科技、华阳新材等多股涨停。我国当前已发展成为全球唯一具有完备稀土产业链的国家，数据显示，我国占据全球稀土储量超六成，分离冶炼环节和磁材制造产能比例更是超出九成。此次条例出台或将长期利好稀土产业链附加值提升并驱动相关产品价格和龙头企业估值修复。而稀土永磁板块的率先爆发使得有色板块也展开不俗修复，锂矿叠加铅锌的西藏珠峰涨停，盛屯矿业、赤峰黄金、湖南黄金、华钰矿业等稀贵金属个股也展开像样拉升。此前美元指数的持续强势和降息节点的延识，成为压制大宗商品价格的最大因素随着美国经济数据疲软推动美债收益率回落，或对大宗商品价格形成阶段提振。
早盘半导体产业链集体低迷，对AI硬件端 一度形成拖累，不过英伟达已经明确将于下半年量产GB200架构的服务器，且订单已经排期到明年年底。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。多重来源均验证GB200产业链的加单消息，使得铜缆高速连接器以及CPO板块午后双双展开回升，低位铜缆股凯旺科技晋级2连板，天孚通信、中际旭创、新易盛三大光模块龙头均涨超4%。而上周热度持续升温的消费电子板块出现分化行情，不过高标股瀛通通讯晋级4连板，苹果产业链设备股田中精机尾盘拉升涨超10%，此前滞涨的光学元件供应商水晶光电大涨7%创出多年新高。可见消费电子板块今日的调整仅是经历此前普涨行情后的一次较大级别分岐，整体仍处于内部高低切换的良性分化，板块一些大市值中军的阶段修整并不意味着大趋势的就此完结。
国家发展改革委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行，不过电力、电网产业链全天表现呈现两极分化，虚拟电厂概念人气股三晖电气晋级4连板，低位股天正电气、洛凯股份双双涨停。不过此前市场对于电力等领域的改革已经有所预期因此领涨个股仍多以小市值品种的低位补涨为主。而此前强势的电网出海方向出现大面积补跌行情，或与市场对于美国未来对于新能源产业链的能否延续大额投资心存疑虑加上大部分电网出海个股此前普遍累计涨幅巨大，短线出现资金集中出逃也在情理之中。不过同样受益产品海外出货占比大幅提升，第二季度业绩环比大增14倍的光伏逆变器个股锦浪科技，今日高开高走封死20CM涨停。可见一些消息面上的扰动仍主要体现于高位股情绪层面。
今日指数走出探底回升行情，沪指收复5日和10日均线并逼近3000点大关，顺利实现七月开门红”，也是在5月20日见顶以来，沪指首次实现日线二连阳。尽管今日市场成交金额再度菱缩400多亿元，但考虑到今日北向资金暂停，今日量能实际菱缩程度相对有限，不过沪指后续将要挑战20日均线这一中期强弱分界线，如果后续成交量能无法持续有效展开配合，短期想要有效突破并站稳仍有较大难度。午后央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，引发长期国债期货的放量跳水，短期从债市释放出的流动性能否回流到股市方向，或决定本轮反弹的力度和高度。从今日领涨板块看，农业、高股息等多数仍以防御性板块为主，而中报业绩超预期的光伏逆变器股锦浪科技午后上板，以及全天强势的稀土永磁为首的资源股，已经初步与指数反弹形成一定共振，可见在中报预告和业绩将要密集披露之际，一些具备业绩和基本面实质性支撑的方向仍是主流资金的聚焦重点。
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