OpenAl在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型）商立刻上线了相应的“搬家”方案。该消息的催化使得传媒、AI语料、大模型等AI应用端集体爆发，因赛集团、当虹科技、荣信文化、读客文化、中文在线等大批成分股涨停。除去消息面对板块的提振外，板块此前经历严重超跌，筹码结构相对干净对于活跃资金仍形成较大吸引力。因此今日算力硬件端整体处于跟涨态势，隔夜英伟达大涨超6%的消息对于CPO等高位板块的提振作用相对有限，尾盘国产算力方向的补涨也与其自身此前超跌因素直接相关。值得注意是，之前调整力度相对温和的消费电子板块也卷土重来，惠威科技、瀛通通讯双双涨停，叠加PCB概念的果链概念股再创阶段新高，或与本周末将举行的CEE亚洲消费电子展有关后续AI手机和AIPC的出货量和新品发布进展仍具备不少看点。
财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。此外《上海市加快推进新型工业化的实施方案》印发，加快发展航空发动机、重型燃气轮机、工业母机等关键装备。昨日领涨的工业母机板块尽管出现分化，但高端装备板块局部仍不乏亮点，华东数控、晋级2连板，叠加3D打印概念的金太阳尾盘上板。此外工程机械板块中小盘叉车零部件供应商金道科技晋级2连板，拓山重工强势涨停，山推、三一重工等大市值个股仍然走出强趋势。结合此前5月中国小松挖掘机开工小时数已经出现月度环比转正，在设备更新财政贴息政策落地之际，工程机械内需有望进一步得到改善。
乘联会预测，6月新能源汽车零售预计86万辆左右，环比增长6.9%，同比增长32.7%，渗透率预计提升至49.1%。此前国家发改委等部门印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景，开展智能汽车“车路云一体化”应用试点等。汽车产业链今日强势延续，其中叠加车路云的汽配股金麒麟继续晋级5连板，而车联网、数字货币双概念的飞天诚信走出20CM4连板天力锂能、融捷股份等锂电池股也迎来凌厉拉升。结合华为此前宣布计划于下半年推出车路云新产品，而更多的城市车路云项目或将随着专项债落地而有望启动招标，在一系列消息面预期尚未落地之际，车路云概念以及智驾产业链仍有望获得增量资金聚焦。
日前诺和诺德宣布，司美格鲁肽用于长期体重管理在中国获批上市，此外，诺和诺德周一在官网宣布将投资41亿美元。信达生物与礼来也亮出了GLP-1R/GCGR双重激动剂玛仕度肽的首个减重三期临床研究结果。而今日午后，国家卫健委等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》。减肥药板块迎来消息面多重催化，争光股份、博瑞医药双双涨超10%，奥锐特午后冲击涨停众生药业、睿智医药等多股涨超5%。作为被高盛称为“2030年1300亿美元市场”的黄金赛道，目前随着司美格鲁肽面临专利保护期的不确定性，国内药厂布局司美格鲁肽仿制药赛道进程也在提速。作为此前严重超跌的赛道板块，近期消息面利好频传的减肥药细分或成为其后续能否逆转预势的一大突破口。
今日市场在A应用端和锂电池等新能源赛道双双爆发带动下，走出近期久违的普涨行情，市场超4800家个股红盘报收，深成指、创业板指涨幅双双超过1.5%，其中沪指和创业板指双双终结此前日线5连阴预势。但今E成交量能仍小幅菱缩，成为今日超跌反弹行情中的唯一缺。不过由于今日领涨方向中，多为此前深度回调的超跌板块，在反弹过程中上档套牢盘稀少，也成为今日成交量能仍无力放大的主因。不过AI应用端等超跌泛科技方向在经历今日的批量大涨后，明日仍将面临部分获利盘兑现压力，后续增量资金能否持续进场形成强有力的承接从而带动市场持续放量，仍将是指数能否展开持续性修复行情的关键。
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