报告期内，目标公司主要从事沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强 现实系统的技术开发、数字文化创意软件开发、数字文化创意内容应用服务、人 工智能应用软件开发、投影互动、多重现实体验项目策划咨询及管理运营等。目 标公司客户，包括美国环球影业集团旗下企业、阿布扎比海洋生物主题公园 （SeaWorld）、挪威游轮（NCL - Norwegian Cruise Line）、乐高集团（Lego）以 及、沙特公共投资基金（PIF）旗下的沙特娱乐风险投资公司（SEVEN）等国际 知名公司。2022 年、2023 年，目标公司对前五名客户销售收入总额分别为 2,814 万英镑和 2,440 万英镑，占全部营业收入的 77.96%和 77.00%。

为持续夯实公司在数字文旅、AR/VR 等领域的核心竞争力，进一步提升沉 浸式体验、动态捕捉、虚拟仿真、互动技术等领域的研发优势，公司拟使用自有 或自筹资金收购 Equal Creation Limited、 Andrew Brown、 Joe Jurado 持有的目 标公司全部股权，合计不低于 70%；并收购 Stuart Hetherington 持有的目标公 司 15%股权。

实现公司产业链上下游及全球化布局：目标公司目前已经在包括美国、英国、 阿布扎比、日本等多个国家实现了项目的交付，此次收购有助于实现罗曼股份的 全球化布局，一方面实现海外业务和收入的增长，另一方面实现和全球企业客户 的联系，提升多元化的收入和利润增长的机会。同时，也有助于拓展国内主题乐 园市场领域的快速增长，实现数字文娱板块的价值提升。

增加人才知识储备和业务开拓能力：目标公司的软件开发团队和技术人员以 及工程师多年在工程、人工智能、大数据、软件编程和系统开发领域积累的知识 储备和技能可以快速地向国内的设计、研发和技术团队进行输送，国内更具成本 优势的研发共享中心也能快速响应目标公司的前沿技术开发的需求，罗曼股份整 体的技术研发能力可以得到飞跃级的提升。一方面目标公司现有的技术和系统产 品可以快速迭代，另一方面中英团队的协同能够快速推出更符合全球市场需求的 新产品和平台，快速占领市场。

提升公司全球市场服务能力：目标公司可以为罗曼股份快速扩展其销售和服 务网络，覆盖更广泛的区域，罗曼股份在照明领域的丰富行业经验能够快速运用 到目标公司现有的欧洲、中东、美国客户，尤其是在酒店、影城、主题乐园、度 假村投资领域的客户，对于照明工程等都有旺盛的需求，通过收购后扩大的全球 营销网络，罗曼股份能够更好地满足全球客户的需求，并提供更加及时和高效的 服务。同时，随着罗曼股份和目标公司整体呈现的技术产品和服务组合的深度和 广度拓展和延伸，罗曼股份整体的产品和项目交付能力和质量都得到了飞速提升， 也提升了全球范围内的企业客户的满意度和忠诚度。$罗曼股份(SH605289)$