据统计，美国超过70%的电网设施已经使用了30至40年，远超其设计的25年使用寿命。电网老化问题日益严重，电力供应的稳定性受到了严重威胁，电网扩容也面临着巨大的挑战。
由于不生产变压器部件专用的钢材，美国电网所需变压器全部由国外进口，而作为电网核心的变压器，其短缺问题更是让这一切变得更加棘手。
自2020年以来，美国很多电气化建设项目都被延迟和取消，并且极大影响了住宅和商业地产市场的建设进度。2023年6月，美国经济评议会发表一份报告，全面审视了美国的变压器产业。报告指出，在美国一些地方，变压器的等待到货时间已经从几周变成一年以上，变压器的价格在某些情况下已经飙升了400%以上。缺少关键部件更新的电网也更为脆弱，面临自然灾害或人为失误时的韧性大大降低，1月2日，纽约曼哈顿发生变压器爆炸事故，造成严重影响。
目前，美国变压器进口来源主要是加拿大、墨西哥等国，对中国产的变压器也有较大进口需求。另外，2023年11月，欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元(约合4.55万亿人民币)来升级电网。随着欧盟电网不断升级改造，各国输电电网不断打通，开关类产品、变压器以及变电站周围设备等的需求可能上升。
根据中国海关总署数据显示，截至2022年3月，中国电力变压器累计出口数量达到7.9亿台，同比增长2.5%，出口金额达到9.3亿美元，同比增长28.8%；其中出口到美国的电力变压器约占10.2%，美国也成为中国电力变压器的第二大出口市场。另据统计，在国际市场上，中国仅次于墨西哥，成为全球第二大变压器出口国，所占市场份额超过10%。2022年，我国变压器出口总额达到44.19亿美元，同比上涨20.81%。
根据作者查阅最新海关总署23年11月份出口数据，变压器同比出口金额增加20.8%。
电气设备板块扬电科技、艾能聚、尚纬股份、江苏华辰今日大涨，板块华明装备业已走出趋势性行情，龙头特变电工也在走趋势，熊市与牛股无关。
具体标的不提了，既有有实体产业逻辑，而且市场上有板块效应——走趋势的走趋势，上板的上板，大方向对了，选对股的概率比全市场大海捞针大多了，尤其在当前熊市背景下。
个人总结，不作为投资建议！
素材：
1、美国电网变压器老化，70%超期服役！马斯克警告：后年将面临全国性缺电 网页链接
2、欧盟提出电网建设行动计划 网页链接
3、海关总署2023年11月出口主要商品量值表（人民币值） 网页链接