$蒙牛乳业(02319)$ 1.行业格局清晰，两巨头占了市场大部分份额，这种情况下就算管理层是坨x，也差不到哪儿去。2.估值合适，但如果再便宜点会更好。3.商誉是个问题，多分红吧，行业份额足够了，别再买买买了。。。。