估值的救赎

珍惜美联储加息

2023年8月14日高盛预计2024年二季度美联储开启降息。其实美国市场在加息和降息之前会提前有预期。所以我们2021年就会开始预期美联储加息，美国国债收益率其实在2021年就开始上升了。而2023年就会开始预期美联储降息。提前一年准备加息降息周期的动作。美国联邦基金利率在5.25%-5.5%，美国国债收益...

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成都银行留下了1000股作为纪念，不等17.07元强制赎回了。其他全部买入了招商银行。第二大持仓股因为成都银行卖的出，从成都银行变回了中国平安。$招商银行(SH600036)$ $成都银行(SH601838)$

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对于篮球和足球我这不会打，也不会踢，我觉得一个国家不用什么都去挣第一。既然篮球和足球整不好，就别追求那么多了，娱乐娱乐就好，志在参与，关键找到我们的长处。中国在羽毛球、乒乓球、电子竞技方面就取得到不错的成绩。而我本人，在这三个方面有一定的战斗力。但是足球和篮球我是完全没整明白

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在我印象中网红都是女的多，令我惊讶的是排行最前面的居然都是男的，说明女性消费能力是一流的，而男性的消费能力是低下的。让我想起和一位网红公司的员工聊过。他告诉我粉丝多不等于挣得多，粉丝质量很重要，很多女网红虽然粉丝多，但是大部分都是男人，号没有什么价值。 另外男性更多时候是理性...

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这个世界难道真的有股神？目前博主已经把预言贴删除，并发帖自我澄清是巧合，自己只有700股中通客车，不是真的庄家。$中通客车(SZ000957)$

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法国找到了后台，还有了欧洲军，腰杆子也赢了。

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我早就说过，AI大模型会烂大街。最后只有专业数据训练出来的专家模型会因稀缺性而值钱。这实际上是数据值钱而不是AI值钱。就好像你买房子，不是那个屋子值钱，而是不动产权证上的那块地值钱呐。

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7月份有笔巨款入账（分红），想要买入招商银行，我确实还没买够啊。但是我现在没有多少钱，只有鸡碎那么多钱。而且现在招商银行涨多了以后挣到的钱就面临资产慌问题了。$招商银行(SH600036)$

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招商银行集团和中国平安集团类似，都是金控集团，都在搞综合金融。在主业以外还有一块较大的金控集团业务。这就导致了这类金控集团会多一个周期性因子。招商银行的大财富管理业务其实是多个非银金融的统称，与其他银行产生差异化的重要来源。资本市场的反转将导致非银金融业务也出现反转，尤其是地...

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国家队又来了！$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $中国平安(SH601318)$

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我最近一直在观察成都银行和招商银行的比价关系，在地产金融股发动之前几日，明显成都银行比招商银行更强。在发动之后，成都银行明显偃旗息鼓。明显收紧了进攻节奏。我们都知道借助这波行情成都银行走到17.07强赎位置是成都银行是比较好的机会。可能成都银行内部控盘机构休息等市场趋势去推动自己...

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某个金融行业，对地产这条大鲸鱼“股权、物权、债权”一鱼三吃。给我感觉比地产还地产。$中国平安(SH601318)$

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我认为女性可支配收入增长速度大于男性可支配收入增长速度有多个原因。(逻辑上1-4有一定的迭代关系)
1.女性生产者产生基数低带来了女性生产力与消费力的双低基数，基数低就容易高增长。
2.女性主义经济从无到有市场空间比男性主义经济大。
3.舔狗经济的发展，女神的出现让一部分男性生...

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如果我们看好的股票，结构性上一些涨，一些跌是很好操作的，把涨多的卖掉换成涨得少的。但是如果全部我看好的股票都涨了，就很不好操作了，就恶心了。尤其是分红季之前在那里涨涨涨。没错说的就是你，招商银行。$招商银行(SH600036)$

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阿里巴巴今晚公布3月季度和2024年财年报告。2024财年表现出健康增长。其中3月季度虽然净利润同比降低96%，这是由于股权投资公允价值下降所致。这个因素我认为互联网行业已经基本触底，随着中丐互联指数从底部回升，整体互联网行业股票股价应该会回升，这一因素将会消除。而淘宝交易总额实现了双位...

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好几年前就有全球系统重要性银行的TLAC要求了啊。市场预期之中了。原本没有TLAC是暴雷是国家再次注入资金，原本股东权益一样会被稀释到几乎没有。现在只是用TLAC去入股而已，区别在这里。对整个系统冲击反而是降低的。

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51/13.13=3.88,3.88+38.14=42.02,100/38.14=2.62,100*1.12=112,112/42.02=2.67,2.67/2.62=1.019。34.203/42.02=0.814。

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市场把锈迹斑斑的青铜海狗扔在地上糟蹋践踏，我看见中远海控被市场糟蹋，我觉得即使是铜钱也有价值啊，扔掉可惜了。遍把海控这个锈迹斑斑的青铜股捡起来擦了擦，没想到发出了金光！中远海控除了集装箱价格周期底部反转预期之外还有资本投资成长扩张预期。不管是短期和长期都具备了投资价值、投机价...

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如果国家大量发行国债，居民就会使用定期存款购买国债，这时，居民资产就从定期存款变成了国债。而国家负债端就变成国债，国家资产端就是活期存款。银行负债端则从定期存款变成了活期存款。M1货币供应量上升，银行净息差上升……利好银行。$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $工商...

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反正在他们眼中“CPI稍微有点高就喊中国滞胀，CPI有点低就喊中国通缩，总之经济就是不行。美国GDP增长1.6%就牛逼上天，中国GDP5.3%就是不行，或者说中国是统计的艺术。”
然后动不动就喊“人口老龄化，人口下降，这个国家没前途。药丸，要崩，要跑，要润，是下一个日本，准备0％利率负利...

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统计我从就业到今天我的工资总收入年复合增长5%左右，远低于同期总分红同比增长速度。尤其是主力持仓股招商银行2023年年报分红同比增长13.46%，远超我工资总收入增长。如果2024年股权总资产内部业绩增长能达到10%，股息率能有5%，则业绩增长10%的同时股权数量增长5%，就是105%*110%=115.5%的分红增...