【光模块行业情况更新】昨晚有市场传闻称两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$