精选基金投顾项目周报20220304

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延续大跌的一周,低估值类表现略强与成长类。在公募没有对冲机制的市场里,防守显得特别重要,加之市场融资不断,这几年新股及可转债发行等再融资体量惊人,一旦市场风险偏好的改变而导致资金供给出现问题,必然会引起全市场的回撤。故个人投资者必须在进入这个市场前,就应该做好资产配置及资金管理,以防范系统性风险为第一要务。

   为了适应新规,帮助跟投基金组合的朋友尽快熟悉现有的基金投顾项目,在某基金平台(天天基金网)首页的投顾管家里精选一些基金公司的主力基金投顾品种(积极进取类别)进行跟踪。

    跟投的基金组合还是推荐升级成业绩优秀的投顾项目,长期来看省心省力。

选用基海扬帆管理的基金组合“星鑫成长”作为参照,星鑫成长在精选基金组合里今年以来收益排在中间位置。

精选投顾项目每周跟踪(基海扬帆统计,截止日期2022.03.04)

因无行情指标例如年化收益率,夏普比率、波动率,最大回撤,收益回撤比等可供分析,可提供的只有阶段收益率一项指标可供参考,上述的基金投顾项目的表现大致和市场知名的基金组合的表现相当。

更遗憾的是上线的一些投顾项目采用的半盲盒模式,只有基金备选库,而成分基金及配置比例,连阶段收益均看不到,无法对其进行跟踪研究,投了就只有相信它了。

兴证全球基金主理的两个组合兴全进取派选牛基和兴全低波动小确幸已可以升级为兴证全球进取派优选兴证全球低波动小幸福基金投顾项目,费率分别为0.60% 和0.30%。不过兴证全球的投顾项目也采用了半盲盒模式,比较遗憾。


以下内容来自雪球ID:长红长盈 统计,截止于2022.01.28,精选组合的今年以来表现(仅供参考),这些基金组合与工银股混组合的表现对比,其中有一些组合将来有机会升级为基金投顾项目。

以下内容来自府库:

基金投顾


在增加了偏股混合型基金指数之后,我们能清楚的看到在这一波下跌当中,机构基金投顾指数相对于整体偏股混合型基金还是有一定优势的

在近期的每日基金投顾列表中,我们也能看到基金投顾之间的波动率并不是统一的,部分大V和机构基金投顾的波动率要比其他的高很多,从2022年开年到现在,也有不少下跌超过了10%。

从去年的行情大年到今年年初的这一波下跌,也可以明显感受到波动率比较低的基金投顾,虽然行情好的时候收益没有那么爆炸,但是稳健的净值走势,能让投资者更加的安心。

收益率不是基金投顾的唯一衡量标准,适合自己的才是最好的。(府库评述完结)

郑重提示:短期业绩并不预示未来长期表现,收益率高低也不提示持有者的个体回报,不推荐依据短期业绩做出投资决策。

本文章的部分图表及数据来自长红长盈、府库。感谢他们做出的辛勤劳动以及有幸分享他们的研究成果。请朋友可以关注他们以获取这些优秀基金研究者的最新研究资讯。

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