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$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$
#持仓Update# 英伟达业绩略超预期，指引超预期，静待市场确认半导体景气度持续性。AMD短期的表现可能更亮眼：
1. 产业链供给限制（CoWos/HBM）都在变弱
2. 需求整体在上修，大厂采购继续
3. 三星30亿订单，明年收入确定性高
4. 彩蛋发布会还没有来，MI380 + 中国定制产品